客户管理系统的Web表单使用指南
发布时间:2025-06-24 编辑:游乐网
很多企业都拥有自己的正式,并提供访客注册功能。那么,当访客在正式完成注册后,如何将这些信息自动同步到我们的客户管理系统中呢?下面我们将介绍如何通过rushcrm系统轻松实现这一目标,从而提升整体管理效率。
1、首先进入Web表单新增页面,为该表单设置一个标题(建议与内容相关,例如“用户注册”)。然后选择所属模块及负责人。如果希望用户提交注册信息后自动跳转至某个指定页面,可以在返回URL字段中填写对应链接,这样用户注册完成后便会自动跳转。
2、选定模块之后,系统会自动列出该模块下所有字段,并默认勾选必填项。您可以根据需要继续勾选其他展示字段,确认无误后点击保存。
3、在Web表单列表页点击“查看”,即可看到系统自动生成的前端代码。联系技术或开发人员,将这段代码嵌入到正式注册页面中,即可完成对接。
4、今后有新客户在正式注册时,系统将自动在对应模块中创建客户信息。同时,这些来自Web表单的数据还可以触发工作流条件,满足更多业务场景需求。后续我们也会继续分享更深入的应用技巧。
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