“AI之王”当之无愧!英伟达“最大空头”倒戈上调评级:还能再涨19%
作为人工智能(AI)热潮的最大受益者,英伟达的成功终于令其“最大的空头”之一也忍不住妥协了……
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在给客户的最新报告中,投资银行DA Davidson将英伟达的股票评级从“中性”上调至“买入”,并将其目标价从每股195美元上调至210美元,这意味着该股将较当前水平上涨约19%。

这也反映出该行对英伟达的看法发生了巨大的变化,此前DA Davidson分析师曾在3月份预测,英伟达股价将至多下跌48%。
DA Davidson科技研究主管吉尔·卢里亚(Gil Luria)及其分析师团队在报告中写道:“我们对人工智能计算需求增长的日益乐观的看法,取代了我们对英伟达的担忧。”
过去,Luria和他的团队曾警告说,超大型科技公司的支出可能会在2026年达到顶峰,这可能会对英伟达的业务产生重大影响。自ChatGPT掀起AI热潮以来,超大型科技公司为推进其人工智能的雄心壮志而投入数千亿美元。
而且他们认为,人工智能的使用场景需求更重要,因为这才真正能证明公司向英伟达投入多少资金是合理的。
然而,在过去的六个月里,情况发生了变化。在英伟达发布第二季度业绩报告后不久,Luria在一份报告中表示,由于人工智能在企业中的快速发展和采用,该公司对该股的看法在过去半年里“发生了相当大的变化”。与此同时,超大规模的支出似乎还没有接近峰值。
“这确实意味着最重要的事情——对算力需求的压倒性增长。这也是唯一重要的事情,”分析师们写道:“英伟达应该能够在未来两年保持增长,无论这种增长来自哪个领域。”
尽管考虑到英伟达股价在过去几年破纪录的上涨,但大多数华尔街分析师仍对该公司给出了“买入”评级。这家人工智能芯片制造商今年迄今上涨了28%。
不过最后,Luria的团队也表示,他们将继续关注可能对该股不利的几股“逆流”。 他们例举了近期他们关注的一些因素:
超大规模企业的资本支出增速
人工智能领域的利润率和投资回报率
来自ASIC芯片和其他GPU替代品的竞争加剧
由于能源可用性、数据中心建设和其他瓶颈导致的增长受限程度
市场预期是否过于乐观

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