英伟达或取代苹果成台积电最大客户：行业格局生变
苹果公司的成功，很大程度上依赖于其广受欢迎的智能手机以及其他电子产品，这些产品共同构建了一个遍布全球的供应链体系。在这一体系中，苹果与台积电的合作尤其引人瞩目，被视为判断半导体产业未来发展走向的一个重要风向标。
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然而，长期稳坐台积电最大客户宝座的苹果，如今正面临着新的竞争压力。随着智能手机芯片组订单量的下滑，高性能计算芯片需求却在飞速增长，英伟达很可能超越苹果，成为台积电最重要的客户。
根据最新的研究报告估计，到2025年第二季度，高性能计算芯片的收入将占到台积电总营收的六成，远远超出智能手机业务。而英伟达一家公司，就占据了台积电先进封装产能的一半以上。
如果英伟达的订单量继续保持增长态势，预计今年其高性能计算芯片订单将占据台积电总营收的19%至21%，这将直接挑战苹果的主导地位。回顾去年，苹果订单为台积电贡献了24%的营收。
屈居第二
有消息称，苹果已经获得了台积电2纳米芯片组超过一半的初始供应量。但面对来势汹汹的人工智能芯片需求，苹果的订单今年恐怕只能退居次席。
不过，苹果仍有机会在明年重新成为台积电的最大客户。目前苹果正在开发四款2纳米芯片组，同时为iPhone 18系列研发第二代C2 5G调制解调器，以及N2无线网络芯片。此外，苹果还可能携手台积电，共同建设采用1.4纳米工艺的芯片工厂。
尽管如此，随着全球对人工智能领域的投资持续升温，除了英伟达之外，其他公司也可能加入对台积电等芯片制造巨头产能的争夺。按照当前发展趋势，台积电未来可能会更加专注于数据中心业务，而不再局限于智能手机领域。
这种转变可能会削弱苹果对台积电的影响力。在过去十几年间，台积电在多个重要决策上都不得不征求苹果的意见。而随着台积电业务的日益多元化，“苹果为王”的时代或许真的已经过去了。
文章出处：财联社
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