机构看好AI算力前景:国内算力公司将迎高速增长
工业和信息化部办公厅近日印发通知,决定开展城市"毫秒算力"专项行动,旨在优化算力基础设施布局,提升网络传输效率。根据方案,到2027年将实现城市中型及以上算力中心间光层单向互联时延低于1毫秒,同时推动城市400Gbps及以上高速光传输系统规模化部署,要求相关算力中心出口400Gbps设备部署率及重要站点全光交叉设备覆盖率均不低于50%。该行动明确提出要完善城市算力网络架构,通过优化网络层级和互联拓扑结构,构建低时延、高带宽的算力传输通道。
在算力产业发展层面,证券机构分析指出全球AI产业正保持强劲增长态势。浙商证券研报显示,2025年前三季度AI应用领域持续突破,OpenAI推出的Sora2多模态模型引发行业变革,Oracle、谷歌等科技巨头维持高额资本投入,英伟达GB300超节点方案进入量产阶段,带动ASIC芯片出货占比稳步提升。受此影响,光模块、液冷散热等细分领域企业业绩增幅显著。国内市场方面,头部互联网企业正加速AI基础设施布局,国产算力产业链迎来发展机遇期。
针对算力市场投资机会,第一上海证券提出双线布局建议。国内市场方面,虽然当前面临先进制程产能、HBM存储芯片供应等瓶颈,但产业链攻关进程持续推进,预计下半年至明年将迎来技术突破密集期,相关企业估值有望获得持续催化。海外市场方面,随着AI推理应用大规模落地,算力需求将保持高位运行。该机构特别指出,国产算力在模型适配、先进封装等环节的突破,正在重塑全球算力产业竞争格局。
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