国产人形机器人传感器崛起，揭秘感知核心技术替代加速

华鑫证券最新发布的《传感器行业报告：人形机器人"感官"，国产替代蓄势待发》显示，传感器作为连接物理世界与数字世界的核心部件，已成为人形机器人技术突破的关键领域。该报告预测，2024年全球传感器市场规模已达2269亿美元，到2034年将增长至5510.3亿美元，年均复合增长率达8.4%；而中国市场表现更为亮眼，2024年规模达3644.7亿元，预计2026年将突破5547.2亿元，年均复合增长率高达15%。

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在人形机器人应用场景中，传感器成本占比约20%-22%。其中力/力矩传感器的价值量最高，占据传感器总成本的50%以上。具体而言，单台人形机器人需配备28个力/力矩传感器、4个六维力传感器（分布于手腕和脚踝各2个）、54个关节编码器以及多类视觉传感器。六维力传感器因能同时测量XYZ轴向力和环绕轴力矩，成为机器人感知系统的核心，但其制造面临两大挑战：一是应变片粘贴依赖人工操作，生产效率较低；二是标定过程需要高成本设备且工作量大。

视觉传感器领域，3D视觉技术（包括双目、RGB-D方案）凭借能同时获取"彩色+深度"信息的优势，成为机器人环境感知的主流选择。2019-2025年间，全球3D视觉市场规模年复合增长率达20%，预计2025年将突破150亿美元。技术路线方面，结构光、iToF和双目视觉是三大主流方向。其中双目视觉因测距范围适中、适配性强等优势，更契合人形机器人的实际需求。特斯拉Optimus、优必选Walker S2等机型均采用纯视觉或双目方案。

当前传感器市场仍由海外厂商主导。以全球MEMS压力传感器市场为例，博世占据33%的市场份额。但国内企业正通过技术创新和场景适配实现突破：奥比中光在中国服务机器人3D视觉传感器市场占有率超70%，其产品已适配天工Pro机器人；思看科技深耕3D扫描领域，服务客户超1万家；安培龙构建了低、中、高压全量程压力传感器矩阵，2025年上半年MEMS压力传感器营收同比增长382.33%；开特股份与西安旭盈合作布局人形机器人一维力、六维力传感器及编码器。国内企业在MEMS工艺、六维力标定技术等核心领域持续取得突破，并针对车规级、机器人级产品进行场景适配，有望在人形机器人这一新兴赛道实现弯道超车。