阿里云推出MaaS：火山引擎奇袭AI云竞争赛道

对云计算而言，每一次技术浪潮的更迭，都不仅仅是功能上的叠加，更是对产业价值和竞争格局的重塑。

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时至今日，全球云计算市场共经历了三次产业的“范式转移”：

1、PC互联网时代，云计算的本质是“IT基础设施的外包”，它将企业从自建机房的沉重负担中解放出来，核心价值在于成本优化与效率提升，商业模式近似于“服务器租赁”。

2、移动互联网时代，云计算的角色又升维成了“高并发业务的承载平台”。面对瞬间涌入的亿万级用户，云的稳定性、弹性与分布式架构成为了App爆发的基础设施，核心价值转向了支撑业务规模与敏捷创新。

3、AI时代，随着大模型、AI+Agent的爆发，云计算又一次迎来了根本性变化：它不再只是数字资源的提供者，而是正逐渐成为企业的核心竞争力和创造价值的“智能引擎”。

算力、模型、数据与行业知识的深度融合，成为了新的行业价值锚点。

在此背景下，以阿里云、百度智能云和字节（火山引擎）为代表的主流云计算玩家，也不得不在全新的起跑线上重新参赛，整体市场格局也将进入一个充满动态与不确定性的“战国时代”……

AI云时代，阿里云、字节们各有各的课要“补”？

如果现在有人问，国内的AI云市场格局是什么样？

答案一定是五花八门的。

毕竟，“AI云”是一个全新事物，它不像云计算（IaaS基础设施+PaaS平台软件+SaaS应用软件）那样有着清晰的市场认知，所以在不同统计口径或范围下，各家的表现也各不相同。

这也是此前，各家AI云厂商们都能宣传自己是“第一”的根本原因。

比如阿里云的广告标语是“AI云市场份额领先，超过第2-4名总和”，火山引擎的广告标语是“占中国公有云大模型市场份额46.4%”，百度智能云的广告标语是“连续六年中国AI公有云市场份额领先”……

抢第一本质上是为了让企业客户看到品牌的市场底气，带来信任安全感；让外部投资人看到品牌的价值确定性；让内部员工看到品牌领先的优势，以争取更多的集团预算……

这是一种宣传策略，但也说明，和传统云市场已经趋于稳定的一超多强格局相比，AI云时代的战局才刚刚拉开序幕。如果此时有云厂商能在任一关键维度建立起新的绝对优势，那么品牌未必不能实现弯道超车……

在这方面，字节（火山引擎）对阿里云的突围就是典型例子。

在十余年的积累下，过去，阿里云一直是云计算市场的领跑者。

以营收来看，据Omdia的估算（统计口径覆盖AI IaaS、AI PaaS、AI MaaS三个主要市场），2025年上半年中国AI云市场总营收31亿美元。其中，阿里云占比35.8%，火山引擎占比14.8%，华为云占比13.1%，腾讯云占比7.0&，整体确实符合宣传中的“超过第2-4名总和”。

但是，随着ChatGPT、DeepSeek的爆发和AI+Agent们的兴起，中国AI云市场逐渐从“预训练时代”迈向“推理时代”后，这也给了MaaS（模型即服务）模式拔地而起的机会。

传统云计算和MaaS的区别是，IaaS相当于用户找阿里云们租了一块地（服务器、存储、网络），然后由自己盖房子、装修（安装操作系统）等。

PaaS则相当于用户们又租用了配备炉灶（开发框架、中间件）的厨房，用户只需专注炒菜（编写代码）。

SaaS则是直接进入餐厅（使用网页或APP），享用平台端送上来的成品套餐（完整应用），如钉钉、企业微信。

相比之下，MaaS更像是由外卖平台提供的预制菜，是一种将训练好的AI模型作为标准化服务提供给用户的模式，用户无需自己训练或维护模型，直接通过API调用即可获得AI能力。

本质上，MaaS提供的是可嵌入的AI能力，就像是给普通工具加装“智能芯片”，整体有进一步创新开发的空间；而SaaS则是“直接能用的成品工具”，功能相对固定……

同时，MaaS是按照token的消耗量（类似于AI时代的流量）计费，本身就可以节省成本，而去年字节的火山引擎又率先打响了价格战，直接把主力模型定价降至“厘时代”。

如此一来，对大多数中小企业、个人开发者们来说，MaaS就成了实现AI能力最便捷的路径。

火山引擎也靠着对MaaS模式的押注，顺势成为了今年上半年中国公有云大模型（Tokens）调用量第一，市场份额高达49.2%的行业领头羊。

这实际上就是现在阿里云、百度智能云们所需要补课的地方。

作为从PC互联网时代走来的“旧王”，阿里云们的优势是过去构建起来的庞大企业应用生态以及坚实的IaaS/PaaS底座，核心价值在于为传统行业提供“如何上云”的解决方案。

但现在，随着AI云时代的降临，市场的决策逻辑逐渐从“如何上云”转向了“如何AI”。

那么当AI智能本身成为企业首要的采购动机时，阿里云们也就必须要证明自己不仅是“云厂商”，更要是“AI厂商”。

此前，阿里云猛攻“通义千问”并推动全系产品AI化，便是在补上由模型能力直接定义云服务价值的核心一课……

其实辩证地看，火山引擎也不是没有隐忧。

虽然在模型调用服务（如API）方面取得了阶段性领先，但从长远来看，如果火山引擎想要以此搭建起持久的竞争壁垒，却并非易事。

这就像有用户每周都会去熟悉的超市（全栈云服务）采购，当他需要一瓶水（模型）时，如果不是别无二选的款式，那么他大概率还是会顺手在这家超市购买。

而且就算火山引擎有独一无二的“水”，但“开超市”的阿里云们也能很快推出同款产品。

毕竟，天眼查APP显示，现在阿里云、百度智能云们和火山引擎确实存在调用量上的差距，但两者的市场份额却也达到了27.0%和17.0%，分别排在第二、三名的位置……

如此看来，无论是大模型还是应用，真正的用户粘性都来自于整体解决方案和数据绑定，或者说平台迁移成本。

这是阿里云们在过去云计算市场积蓄起来的大客户优势，也是未来火山引擎所必须要不断补强的基础功课。

所以，现在阿里云看似在被火山引擎撕开口子，但实则依然游刃有余……

云计算“分野”，大厂们各显神通？

其实从目前来看，中国云计算巨头们在战略侧重上已呈现出清晰的路線分野：

一是以阿里云、华为云为代表的基础资源派，本质上更想扮演AI“卖铲人”的角色——通过云计算系统层的深耕，为AI时代的“掘金者们”提供完整的工具链和价值创造路径，从而在产业智能化浪潮中获取确定性增长。

在这方面，此前吴泳铭就曾明确表示，阿里云将作为全栈人工智能服务商，从云基础设施、AI计算、再到模型应用生态，任何层面都不能有明显的短板……

至于华为云，不管是提了“AI for Cloud & Cloud for AI”的双轮驱动战略，还是昇腾计算体系与盘古大模型的协同整合，又或者是在政企市场和制造业的多年深耕，整体发展脉络更偏向于产业智能化的落地。

这条路线在DeepSeek们没有爆发之前，是存在不少质疑的。

包括对中国产业转型进程的担忧，以及对应用层价值创造不确定性的怀疑等等。

按此前某大厂CEO的说法，如果基础设施层投入了数千亿美元，却无法开发出能带来十倍以上回报的应用，那么这将是不可持续的。

尽管目前已经在各种场景中看到了各种应用案例，但这些更多地集中在ToB领域。在ToC领域，我们还没有看到所谓的超级应用……

不过，随着Agent元年的到来，AI作为生产力和工具的属性也越来越明显，虽然应用层仍没有跑出超级应用，但OpenAI的Sora2、快手的可灵们却也还是让市场看到了一些希望。

所以前段时间，全球云计算巨头们也都开始了针对算力资源的军备竞赛，连带被封锁的国内市场，也把关注重心放在了算力和芯片层面。

比如华为的昇腾芯片，又比如前段时间寒武纪爆发的PPU、AI芯片，以百度昆仑芯片，足以可见资本市场对AI“卖铲人”价值路线的认可……

二是以火山引擎为代表的智能应用派，其特点是在布局系统框架之外，又在应用生态层拓展的趋势。

此前，火山引擎的一大创新是应用层开源，但底层却不开放。

这么一来，火山引擎就可以实现在服务B端客户的同时,通过泛C端和开发者们组成的流量池获客。

这是一种更偏向于“以己之长，攻彼之短”的市场策略。

毕竟和阿里云们相比，火山引擎在客户资源优势积累方面并不突出，但火山引擎旗下的平台产品却能接触到更多C端用户场景，那么通过市场推广实现应用层的“弯道超车”，自然也就更有机会。

就像现在火山引擎在公有云大模型调用量（MaaS）上的领先那样……

这些现象实际上揭示了一个关键变量：C端认知正在成为影响B端决策的重要因素。

比如，一家企业在选择协同办公软件时，如果它的员工们普遍认为钉钉功能更好、更齐全，或者飞书更酷、更先进，那么这种群体认知，就有可能成为推动企业采购决策的关键动力。

此前，阿里云、火山引擎和百度智能云们在争夺“第一”的竞争逻辑上或许有所不同。

只不过，除了“第一”之外，阿里云的通义千问和字节（火山引擎）的豆包大模型在C端认知上，则就有了些差距。

这固然有路线不同的原因，但更重要的还是那句话，阿里云想要成为AI时代的安卓，就意味着从最底层的算力基础设施、云计算平台、再到模型与应用生态，任何层面都不能有短板。