英伟达AI商业模式重大转变：从硬件到生态的战略升级

11月14日消息，据报道，AI芯片巨头NVIDIA正在酝酿商业模式的重大转变，计划从单纯的AI芯片或组件供应商，转向直接供应完整的AI服务器系统，意图在AI服务器供应链中占据"整个蛋糕"。

传统上，NVIDIA的AI服务器供应链由多家合作伙伴组成，如富士康、广达和纬创等厂商负责大部分制造和组装环节，NVIDIA仅提供AI GPU或Bianca Port UPB等核心组件和主板。

然而，摩根大通分析师在纬创第三季度财报会议上提到，NVIDIA正在向"直接供应"完整的Level-10 (L10)系统转型。

Level-10指的是已完成系统组装与测试的整机柜（L11则是最终整机柜组装），这意味着NVIDIA将对制造流程有更深的把控，从提供核心部件转向提供近乎完整的"蓝图"和"整机"。

这意味着供应商无需设计独立的机架架构，也可以说自NVIDIA推出其"MGX架构"以来，它就已经打算采用这种做法。

采用这种方法，NVIDIA通过预先定义和验证80%的系统，部署时间将从传统的9到12个月缩短至仅90天，这将极大加速如Rubin/Rubin CPX等下一代架构的交付速度。

而且通过销售完整的系统，NVIDIA也能获取更高的利润率，并有助于扩大其潜在市场总额（TAM）。

对于ODM/OEM合作伙伴而言，虽然其设计的自由度减少，但标准化的生产流程有利于提升量产速度和良率。

正如纬创所言，"不管是NVIDIA还是其他客户，都是纬创在做，所以这个商业模式并没有太大的影响。"

不过需要注意的是，NVIDIA尚未正式确认这一转型。