灰度GBTC八天净流出39.63亿美元!彭博预估年化流失率20%-35%
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比特币现货ETF上市后市场走势分析
自比特币现货ETF于10日获批上市后,比特币价格便开始持续下跌。昨晚更一度跌破3.9万美元,创下过去12个月以来新低。市场普遍认为,这与灰度GBTC投资者在负溢价接近归零、管理费高昂等因素下持续获利了结有关。
GBTC前8日净流出39.63亿美元
根据BitMEX Research数据显示,比特币现货ETF在上市的第8个交易日中,资金净流出额为4.87亿美元,8天内累计净流出达6.01亿美元。而GBTC在第8日资金净流出额为5.153亿美元,8天内累计净流出39.63亿美元。
GBTC抛售压力出现缓解迹象
值得关注的是,今日GBTC的5.153亿美元资金流出额,较昨日的6.4亿美元有所下降。且GBTC当前相对于资产净值的折价也大幅降低(目前负溢价0.11%),这可能表明GBTC的抛售压力正在下降。
彭博分析师预测GBTC资金流出率
- 彭博分析师Eric Balchunas指出,GBTC目前已有13%的资金流出
- 另一名彭博分析师James Seyffart预计,GBTC的资金流出率将高于20%,但不会超过35%
James Seyffart认为,从GBTC流出的资金中,至少有三分之一的人会重新投资比特币,或许超过一半。这些投资者应该会选择直接投资比特币,或者是转向其他费用降低的ETF。
2024年比特币现货ETF资金流入预期
James Seyffart预期,在纳入GBTC流出之下,比特币现货ETF今年资金净流入仍将达到100亿美元。当前净流入额为11亿美元,还有很长的路要走。
GBTC持有量及市场潜在卖压
GBTC仍持有55万枚BTC
在比特币现货ETF刚通过之初,GBTC持有价值超过250亿美元的比特币。Onchain Capital共同创办人兼执行长Ran Neuner此前警告,比特币恐面临一段时间的抛压。
250亿美元是个相当大的部位,即使只有20%被赎回,那也意味着市场上将有50亿美元的抛压。
当前GBTC持仓状况
据Arkham Intelligence数据显示,目前灰度GBTC仍持有约55.8万枚比特币,价值相当于约221.5亿美元。预料在短期内,比特币走势可能将持续动荡。
Mt.Gox潜在卖压担忧
与此同时,已破产加密货币交易所Mt.Gox在致债权人的最新电邮表示,将开始进行索赔。dForce创办人杨民道昨日警告,Mt.Gox可能将在未来两个月解锁20万枚比特币,用于支付债权人,这意味着比特币恐面临额外的潜在巨额卖压。
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