美光预警：DRAM供应短缺预计将延续至2026年

12月19日消息，据The Verge报道，全球三大内存供应商之一的美光在其最新财报中预测，受AI驱动的需求激增影响，DRAM与NAND“紧张的行业状况”将持续至2026年及以后，且“在可预见的未来”供给将显著落后于需求。

美光首席执行官Sanjay Mehrotra在周三的财报电话会议上表示，过去数月客户对AI数据中心的设计规划显著推高了对内存与存储的需求预估。公司虽计划明年将DRAM与NAND出货量提升约20%，但仍不足以满足各类市场的广泛需求，PC出货在明年可能因此受到影响。

在AI浪潮带动下，美光季度营收再创新高，达到136.4亿美元，较去年同期的87.1亿美元显著增长。随着OpenAI、Meta、Microsoft与Google等公司为数据中心部署更强算力，附带高带宽内存(HBM)的芯片需求快速上行，美光正将资源优先倾斜至HBM业务。

近期，该公司关闭了面向消费者的英睿达Crucial业务，以集中满足AI客户的更高价值订单；相比标准DRAM，HBM生产约需三倍硅晶圆，从而进一步挤压面向PC、智能手机、智能电视与汽车等日常消费设备的DRAM供给。

Mehrotra称“供给将在可预见的未来显著低于需求”，并表示尽管投入巨大，公司仍“无法满足所有细分市场其他客户的需求”。为扩充产能，美光计划于2027年在爱达荷州新厂投产，2030年在纽约州新厂投产；但在新产能落地前，行业内存供需不平衡将持续。