L4级Robotaxi遭遇滑铁卢：护城河一夜崩塌的内幕

在最近举办的地平线生态大会上，地平线智驾一号位苏菁分享了一个值得深思的观点：

“通过统一的开发范式、统一的传感器配置，在统一的 ODD（设计运行域）内打通 L2 到 L4 的技术路径，最终借助海量的数据积累，让提供 L2 辅助驾驶和 L4 完全无人驾驶的系统，能够实现同等安全、高效且丝滑的体验。”

用更通俗的话来说，就是用 L2 的硬件架构和传感器配置，去实现 L4 的能力。按照苏菁的逻辑，在这种模式下，L2与L4的界限将不再分明，它们只是同一套技术框架下的两种不同商业形态。

如果这个逻辑成立，那么传统 L4 级 Robotaxi 企业所依赖的行业壁垒，很可能在一夜之间崩塌。

长久以来，L4 级 Robotaxi 公司引以为傲的护城河在于：通过限定严苛的 ODD 区域，以及堆叠大量传感器所带来的安全冗余。这既包括硬件传感器提供的兜底保障，也包括为此专门开发的冗余系统架构。

矛盾的核心点在于，辅助驾驶和真正的无人驾驶 Robotaxi，能够使用同一套硬件和算法架构吗？

在全球范围内，这一矛盾更知名的对垒双方是特斯拉和 Waymo。

Waymo 的核心逻辑是通过“高精地图 + 重传感器 + 强规则 + 限定 ODD”的方式，构建一个更安全、更可控的强运营模式，但这也带来了成本高昂、难以复制、扩张缓慢的问题。

特斯拉则主张通过统一辅助驾驶和 Robotaxi 的底层技术范式与传感器配置，实现更加灵活且低成本的部署方案，尽管其短期内的安全性仍远不及 Waymo。

Waymo 为了追求极佳的安全指标（MPI），需要做大量额外工作，包括搭载昂贵的传感器阵列、利用 HD Map 解决静态环境缺陷、将 ODD 区域划得足够小以使复杂路况可控等。他们投入了大量艰苦的工作，才将系统部署落地。

苏菁认为，这种以高昂成本换取有限区域安全的商业逻辑难以成立，从商业本质上看行不通。

特斯拉的主张与苏菁一致，即通过低成本数据驱动的方式来获得高阶体验。而 Waymo 一派一直对外输出的观点是：Robotaxi 和辅助驾驶是两码事，并试图通过强调 L2 和 L4 的技术鸿沟来增加其路线的神秘感与合理性。

此前，特斯拉一直在孤军奋战，全球大部分 Robotaxi 玩家仍遵循 Waymo 派的思路：依赖重感知硬件，并严格划分 ODD。

苏菁认为，随着新的端到端技术范式到来，方法论终于走向统一。沿着当前路径，最多再做两到三年的努力，就有极大机会将系统安全水平（MPI）提升到 5 万甚至 10 万英里无事故的级别，同时还能保持类人的驾驶能力，并在所有区域内实现自动泛化。

这意味着，能够以极低的部署成本和几乎无限制的扩张速度，落地一套真正的 L4 系统。并且，它将以乘用车和 Robotaxi 的双模式去部署。

苏菁表示：“我一直不认同为什么 Robotaxi 就只能是 Robotaxi 呢？我也希望用 L4 技术驾驶一辆乘用车，为什么不能？我认为每个人都想用合理的价钱买一辆这样的车。无论它是大玩具、第二空间，还是个人所能拥有的最精密的机器，它都有其独特的价值所在。”

在这个逻辑下，所谓的 L3 也只是过渡而已，因为 L3 本质上就是在 L2++ 的基础上通过限定运行区域，并借助更多传感器和工程能力来提高安全上限。

一旦这个逻辑成立，对依赖重感知硬件的 Robotaxi 玩家将是重大打击。那也意味着其经营多年的优势将会荡然无存。

在端到端的技术范式下，越来越多的玩家开始加入特斯拉的阵营。年中，地平线与哈啰 Robotaxi 签约战略合作，并且未来几年将在 Robotaxi 领域重点发力。

今年以来，Momenta 和元戎等公司也都在通过同样的方式切入 Robotaxi 市场。

千驷科技与吉利集团签署战略框架，计划在全球范围 10 座城市启动商业运营服务，目标是每座城市车辆部署规模达到 1000 辆。

如此一来，Robotaxi 的竞争方式将发生巨大变化。核心将变成数据的积累与驱动，而不再是由更多传感器堆砌的安全冗余能力。在这个逻辑下，最有竞争力的选手将是数据的拥有者和使用者，也就是主机厂和对应的算法公司。

有趣的是，尽管二者各执一词，但各自都在疯狂扩张。

有外媒报道，截至 2025 年 12 月，Waymo 的 Robotaxi 服务目前在全美部署了 2500 辆车，而特斯拉也在疯狂扩张中，特斯拉 Robotaxi 的注册量在短短 4 个月内，从不足百台迅速超过 1000 台。

摩根士丹利近期的一份报告指出，根据 NHTSA 数据估算，Waymo 平均无事故里程约为 36 万英里，而特斯拉 Robotaxi 在奥斯汀的数据约为 5 万英里。

规则和高精地图本质上是人力和传感器的堆砌；而数据驱动本质上是能获得规模化收益的架构。

二者的不同特性决定了，特斯拉随数据积累的成长速度比 Waymo 快很多。当技术拐点到来的时刻，就是 Waymo 体系全面崩塌的时刻。

也许这一天永远不会到来。但统一派对此充满信心。苏菁说，希望通过 3-5 年让 L2 辅助驾驶具备和 L4 级 Robotaxi 一样的安全体验。

最后再说一个小道消息，据说 Waymo 已经在往特斯拉数据驱动的方向转了。