马斯克最新发声：关于中国的关键议题

美国亿万富翁埃隆·马斯克近日直言，中国在人工智能（AI）算力上将远超世界其他地区。他指出，中国可能会拥有更多芯片，但其在全球AI竞赛中的决定性优势并非芯片本身，而在于大规模的电力供应能力。

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据美国《商业内幕》1月7日报道，马斯克在一档播客节目中表示：“中国将拥有比其他任何国家都更多的电力，也可能会拥有更多芯片。”他进一步判断，“从当前发展趋势看，中国在AI算力上将远远超过世界其他地区。”

马斯克强调，中国在AI竞赛中的决定性优势在于其大规模供应电力的能力。他估计，到2026年，中国的发电量可能达到美国的约3倍，从而具备支撑高能耗AI数据中心所需的能力。

马斯克补充说，电力生产是扩大AI系统规模的限制因素，但“人们低估了电力供应的难度”。

《商业内幕》指出，随着算力需求快速增长，能源供应和数字基础设施正逐渐取代芯片和算法，成为制约AI规模化发展的关键。全球多家企业竞相建设AI数据中心，而这些设施往往需要相当于一座小城市的电力供应。

高盛去年11月发布的一份报告指出，电力短缺可能会拖慢美国在AI竞赛中的进展。报告写道，由于AI需要巨大的电力，稳定且充足的电力供应可能成为塑造这场竞赛的关键因素，因为电力基础设施的瓶颈往往难以在短期内解决。

报告称，在美国电网承压日益加大之际，中国一直在稳步扩大其能源产能。根据高盛的预测，到2030年，中国可能拥有约400吉瓦的备用电力容量，这一规模是全球数据中心当前电力需求总量的3倍多。

高盛分析师表示：“我们预计中国的富余电力容量将继续保持充足，满足数据中心电力需求的增长，同时支持其他行业的需求。”

2000年至2024年，中国（橙色）和美国（蓝色）发电量变化趋势图。

在马斯克之前，英伟达首席执行官黄仁勋上月也在一次采访中强调了能源对AI竞赛的重要性。他对比了中美两国的建设效率，指出中国在大规模基础设施建设的速度和电力供应能力上遥遥领先。

黄仁勋将AI简化为“五层蛋糕”——能源、芯片、基础设施、模型和应用。他坦言，尽管美国在芯片上“领先好几代人”，但中国拥有的能源是美国的二至三倍，而没有能源，就无法建设芯片工厂、超级计算机和AI数据中心。

在基础设施建设速度上，黄仁勋举例说，美国建造一个新的数据中心，从破土动工到投入运营，大约需要3年时间，而中国可以在一个周末建成一家医院。美国在芯片上“领先了好几代，但不要自满”。

马斯克在1月6日的播客节目中也谈到了AI竞赛中另一个关键因子——芯片。在他看来，虽然近年来美国一直在试图限制中国获取先进半导体，但这些限制随着时间的推移可能会变得不再那么关键，中国会“想办法解决”芯片供应问题。

他继续说道，芯片在性能前沿领域存在边际效益递减的现象，这可能会使中国在无法获得最先进芯片的情况下，也能更轻易地追赶美国。

美国《华尔街日报》上月也在报道中指出，美国发明了最强大的AI模型，也掌握着最先进的芯片，但中国在全球AI竞赛中拥有一张“王牌”——世界上规模最大的电网。2010年至2024年间，中国的发电量增长超过了世界其他地区的总和。中国2024年的发电量是美国的2倍多，一些中国数据中心现在的电费不到美国数据中心的一半。

报道称，美国的一些科技公司，现在正为数据中心建造自己的发电厂。美国前总统特朗普也承诺将与中方展开电力建设竞赛。白宫发言人表示，特朗普的议程将使美国“在赢得AI竞赛的同时，降低能源价格并提高电网效率”。

但事实上，美国想扩展电网并非易事。美国太阳能行业协会去年11月向能源部致信称，美国作为全球AI领导者的地位，“正因为繁琐且不稳定的许可政策以及输电能力不足而受到阻碍”。该行业协会称，包括美国数据中心重要聚集地在内的18个州，超过一半的太阳能和储能容量面临受阻风险。

中美两国在电力领域的差距未来预计将进一步拉大。摩根士丹利分析师测算，2025年至2028年间，美国数据中心的电力缺口预计将达到44吉瓦。英国媒体1月7日指出，美国大量能源发电项目正在排队等待接入电网，其规模相当于截至2024年底该国已装机容量的近2倍，这已成为制约发展的关键瓶颈。

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