美光回应误解：积极扩产应对消费电子市场需求

1月12日消息，据行业媒体报道，作为全球主要存储芯片制造商之一，美光科技（Micron）在人工智能浪潮的推动下，于去年12月进行了一项重大战略调整：宣布退出关键的消费者存储业务，这意味着拥有29年历史的英睿达（Crucial）品牌将退出历史舞台。同时，公司计划将DRAM和NAND闪存业务全面转向毛利率更高、需求属性更集中的企业级市场。

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这一举措引发了外界的诸多解读。不少观点认为，美光此次调整反映了存储厂商的普遍策略：通过积极扩产、控制产能来推高芯片价格，并将有限的产能优先分配给高利润产品，因此对当前严重的DRAM供应短缺负有一定责任。

对此，美光移动与客户端业务部副总裁克里斯托弗·摩尔（Christopher Moore）近日回应称，从美光的视角来看，消费者对厂商存在误解。他表示，美光仍在通过OEM等渠道在客户端及移动市场保持可观的业务比重，并强调公司正在以“不同的方式”努力服务全球消费者。

摩尔解释，战略调整的主要驱动力在于市场对DRAM需求的激增，其中数据中心是增长最快的细分领域。美光必须帮助客户实现目标，无法忽视行业最重要的增长极。“这不是美光单独面临的问题，而是整个行业的挑战，”他表示，“美光与同行都在尽力服务各细分市场，但供应量实在无法满足需求，对此我们也很遗憾。”

他进一步指出，短期内DRAM需求激增，使得美光几乎没有时间调整供应链。晶圆厂的建设本身就是一个漫长而复杂的过程，涉及建设周期、客户认证、良率提升以及AI客户的特定需求等多重因素。据他估计，新产能要产生实质性影响，可能需要等到2028年。

此外，产能提升并非简单增加设备即可实现。摩尔提到，当前短缺的核心问题之一在于内存模块密度的多样化需求。如今设备对DRAM容量的要求大幅提高，例如从8GB升级至16GB，这意味着每颗内存需要更多芯片，在相同产能下实际产出数量反而下降，导致有效产能收缩。

与此同时，不同厂商对DRAM规格的要求各异，美光需要与客户紧密合作，稳定需求规格，以实现产出最大化。短期内提高供应最直接的方法，便是限制DRAM的容量配置组合。

近期，关于国内存储厂商填补产能空缺的讨论日益增多。以长鑫存储（CXMT）为代表的制造商正积极推进DDR5等解决方案，目前已被视为全球第四大DRAM制造商，拥有持续提升产能的资源与潜力，这也是为何惠普等企业正寻求将其纳入供应链。

对此，摩尔承认中国本土供应链在过去几年表现出色，策略清晰——针对特定细分市场重点发力。他同时也表示，欢迎新的竞争对手加入市场，这有助于美光不断进步，从而更好地服务客户。