英伟达加剧NAND缺货潮，Vera Rubin 112TB SSD需求看涨

1月13日消息，花旗银行在其最新报告中指出，随着英伟达采用推理语境记忆存储等新技术，全球NAND供应短缺的状况恐将进一步加剧。

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在AI推理过程中，为避免重复计算、提升响应速度，系统会采用KV缓存机制，这类似于AI模型的“短期记忆”。但随着上下文长度的爆炸式增长，昂贵的HBM早已不堪重负。

为了解决这一瓶颈，英伟达宣布推出由BlueField-4 DPU驱动的ICMS平台。该平台建立了一个名为G3.5的全新存储层级：将原本挤在HBM中的KV缓存，卸载到可扩展性更强的本地SSD之中。

得益于此，英伟达能够显著提升推理速度，最高可达5倍，同时能源效率提升高达5倍，延迟也大幅降低。

花旗预计，为了支持ICMS运作，在一套Vera Rubin NVL72 AI配置中，英伟达将为每个机架配置最多16TB的额外存储，总体SSD容量将达到约1152TB。

根据市场预测，Vera Rubin服务器在2026年的出货量预计为3万台，2027年将达到10万台。

这意味着2026年由此产生的额外NAND需求将达到3456万TB，占全球总需求的2.8%；而到2027年，需求将飙升至1.15亿TB，占全球NAND总需求的9.3%。

而且，花旗的分析仅基于Vera Rubin平台，并未考虑更高规格的Rubin Ultra系统，也未纳入后续Feynman架构可能带来的新增需求。这意味着实际的NAND需求增长，可能比目前预测的更为显著。

花旗认为，英伟达采用ICMS技术，将成为NAND供应商的积极催化剂，三星、SK海力士、铠侠、西部数据及美光将成为最大受益者。