法巴2026年AI股首选榜单：光模块、存储芯片与硬盘供应链机遇

智通财经APP获悉，法国巴黎银行近日发布了2026年人工智能（AI）领域首选股票名单，天弘科技（CLS.US）、Arista Networks（ANET.US）与Credo Technologies（CRDO.US）等公司位列其中。

该行分析师Karl Ackerman在致客户的研报中表示：“AI产业的增长盛宴仍在继续，数据中心领域的投资具备长期韧性；从交付周期来看，2026年服务器、网络及存储全生态的行业前景将更为清晰。我们上调了AI基础设施瓶颈相关核心企业的业绩预期，重点覆盖光模块供应链、存储芯片厂商及硬盘驱动器供应商，也正因如此，我们将希捷科技（STX.US）评级上调至‘跑赢大盘’。”

基于上述判断，法国巴黎银行明确表示看好前述三家企业，同时看好博通（AVGO.US）与Macom Technology Solutions（MTSI.US）。此外，该行还上调了美光科技（MU.US）、闪迪（SNDK.US）、希捷及西部数据（WDC.US）的目标价与业绩预期，部分原因在于存储行业正迎来历史性上行周期，DRAM、NAND闪存及硬盘产品价格均呈上涨态势。

与此同时，法国巴黎银行指出，存储芯片价格的暴涨对半导体行业其他细分领域构成压力，并据此下调了英迈国际（INGM.US）、Qorvo（QRVO.US）与思佳讯（SWKS.US）的目标价。

研报还提及，受定制化及GPU架构AI服务器的需求持续高增影响，预计到2028年，数据中心网络市场的整体规模将接近1200亿美元。