商用车电动化加速：行业拐点已至，车企如何布局？

作者 | 周智宇

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编辑 | 张晓玲

电池巨头正以空前的密度，切入商用车的全场景赛道。

1月22日，宁德时代正式发布了“天行II”轻商全场景定制化系列解决方案。宁德时代将触角延伸至城配、城际、末端配送以及寒区运输四大核心场景，并同步推出了行业首款动力电池智能管理App——“电池管家”天行版。乘商兼容一体的超级换电站也将在2026年增加至100个。

这家市值超万亿的电池巨头，正试图撕掉单纯“硬件供应商”的标签，以“智能制造平台”的身份，杀入商用车这条关乎万亿物流命脉的确定性赛道。

眼下商用车赛道火热。按照福田汽车副总裁刘旭光等业内人士预测，今年中国商用车市场的整体销量将达到425万辆，新能源渗透率将突破35%。而在2024年底，这个数据还仅仅是10%。

显然，商用车电动化已进入奇点时刻，宁德时代则要加速这个进程。

宁德时代首席技术官高煊在发布会上给出了一组数据：截至目前，天行轻商系列已与46家车企达成合作，落地678个新车型，累计出货量超21万台。但他强调，随着市场竞争日益激烈，终端价格战持续挤压利润，主机厂和车主需要的不再是“万金油”产品，而是能精准算出收益的生产力工具。

这种转变意味着，电池不再仅仅是车辆的一个零部件，而是被定义为一种能够直接左右运营商“账本”的核心资产。

宁德时代的角色也随之发生重塑：它既是极致性能的硬件集成商，也是赋能终端客户降本增效、算清每一分收益账的“生意合伙人”。

宁德时代天行II走的是场景驱动路线。针对中国商用车极其复杂的应用工况，宁德时代在天行II上采用了一套极其务实的“场景驱动”路线。

针对占比高达45%以上、但电动化率此前不足12%的城际货运市场，宁德时代推出了天行II轻商长续航版。该产品搭载了253kWh的行业单包最大电量，实现了800公里的超长实际续航。

数据显示，利用谷电补能，一台轻卡一年可节省油费足足15万元。为了打消长途司机的顾虑，宁德时代还掏出了“10年100万公里”的质保方案，并承诺首年0衰减，试图用这种“确定性”去对冲物流运营中的波动性。

为了彻底捅破“电车不过山海关”的窗户纸，天行II推出了行业首款轻商量产钠电池——天行II低温版。

钠电池的意义在于其卓越的低温适应性。在零下20度的极端环境下，该电池仍能保持92%以上的可用电量；即使在仅剩10%电量的亏电状态下，依然能支持整车满载爬上10度的陡坡。这种对极寒禁区的突破，被分析师视为新能源商用车实现“全国无禁区”的关键。

对于城配场景，超充版将充电窗口下探至零下15度，实现了30分钟充至80%的跨越。而针对末端场景中“最后一公里”的高频需求，高温超充版则利用拥有“高温自愈基因”材料的电解液技术，使电池在45度高温下仍能维持5000次的循环寿命，支持最长8年60万公里的超长质保。

宁德时代还同步发布了行业首款动力电池智能管理App“电池管家”天行版。高煊指出，过去电池状态像个“盲盒”，导致二手车交易信任缺失。“电池管家”能一键生成健康评分，甚至在爆单时开启“应急超充”模式。此外，宁德时代联合查博士建立的“二手车检测体系和估价模型”，试图从资产端解决电车残值低的痼疾。粗略估算，搭载天行电池的轻卡，其残值差异相比竞品可达10000元以上。

同时，宁德时代加快了巧克力换电站的布局，2026年计划完成3000站，试图通过“车电分离”进一步将购车成本降低10%。

宁德时代通过天行II向行业传递了一个清晰的信号：未来的竞争不再是单一电池参数的突破，而是基于真实运营场景的系统性胜利。

正如高煊所言，市场在变，需求也在不断升级，急需适配的全场景定制化解决方案。

电池巨头集体深耕商用场景，深层动力在于对政策窗口期与存量价值的捕捉。

2026年，“以旧换新”政策进入了提质增效的新周期。多家券商指出，2026年的补贴力度精准度提升，且向新能源商用车倾斜的趋势愈发明确。例如，在营运货车领域，购买新能源产品的补贴最高可达14万元，比购买国六柴油车多出3万元。这种真金白银的政策差，正在加速终端用户从观望转向置换。

当原本模糊的续航、衰减与残值量化为账面上的确定性数据时，商用车电动化的下半场，已正式从单纯的硬件参数较量，进化为资产投资回报率（ROI）的终极对垒。

在这场关于“生产力工具”的主导权之争中，宁德时代不仅是在守住自己的王座，更是在为整个行业定义什么才是真正的价值。从牙克石的冰原到南粤的货运干线，变革的齿轮才刚刚开始转动。