云厂商如何决胜AI底座：三大策略与未来格局

作者 | 周智宇

编辑 | 张晓玲

当全世界还在争论大模型是否只是一个昂贵的“泡沫”时，金山云高级副总裁刘涛表示，这不是泡沫。

支持他论断的，是正在发生的“Vibe Coding（沉浸式开发）”热潮——当Claude Code已经可以熟练地用自己写的代码来迭代自身时，机器人造机器人、代码写代码的“奇点”已经真实地触碰到了产业界的脊梁。

面对这个变化，金山云出招了。1月21日，金山云宣布智算平台“金山云星流”全面升级，其不仅包含了覆盖模型全生命周期的训推平台，还正式发布了机器人平台和模型API服务。

这家老牌云服务商正试图通过身份的自我重塑，积极投身这场关于未来生产力主导权的角逐。

过去一年，智算需求持续增长，主要推手已从头部企业的训练需求，悄然转向了推理侧的爆发。

数据非常直观，火山引擎日均Token调用量已冲上50万亿大关；豆包、千问、元宝等模型的外溢需求正以不可思议的速度扩张。这种爆发式的Token消耗，本质上是AI落地现实场景的过程。对于企业而言，大模型不再是PPT里的点缀，而是实打实的降本增效工具。

“我们一直在关注推理什么时候爆发，这种增速超过了过去所有IT基础设施的认知。”金山云助理总裁孙晓感慨道。

在这种背景下，金山云将自己定位为工程化的陪伴者，其逻辑非常纯粹：既然大模型正成为万物互联的“大脑”，那么云厂商就需要提供配套的“循环系统”——稳定、高效且具备极致性价比的Token服务。

金山云走的是一条“任务驱动”的逻辑演进路线。2024年，行业主题是“大规模智算网基础设施建设”，比拼的是对底层异构资源的管理能力。2024年，重点演进为“平台化和Serverless（无服务器计算）”，核心是将资源交付转变为任务交付。而到了2026年，升级后的“金山云星流平台”则锚定了三个核心主题：追求效率提升、构建行业平台、加速推理落地。

这种转变在于，智算时代的训练任务极其脆弱，在大规模算力集群下，任何一点硬件波动都可能导致整个训练任务的中断。为了解决这个“钉子”，金山云自研了一套基于故障感知的自愈技术。

这套系统能针对硬件故障和软硬结合故障进行分级处理。有些故障重启即可，有些则需立即启动替换策略。孙晓透露，这套机制可以实现“秒级感知”和快速处理。这意味着，即便底层硬件出现波动，客户的一轮训练任务也能在不中断的情况下平稳度过。

具身智能，是金山云眼中智算云的“下半场”，也是金山云重点关注的未来。

无论是自动驾驶还是人形机器人，行业目前仍处于一个“混沌场景”中，百花齐放但痛点固化。不同厂商有的关注大脑，有的关注小脑，有的则卡在数据仿真上。

金山云发布的“金山云星流机器人平台”，试图打通从数据采集、存储、标注到模型训练、部署与仿真的全链路闭环。孙晓认为，机器人场景需要解决的是“从算法研发到真实场景部署”的落地难题。

以自动驾驶为例，模型在车端，但训练在云端，这对算力密度的要求或许没那么高，但对显存和多模态点云数据的处理能力要求极高。金山云通过构造闭环的数据平台，让客户能更便捷地接收、处理这些海量数据。

刘涛在展望未来时描绘了一个画面：2026年起，家庭场景机器人将逐步落地。从最初帮老人捡袜子、捡毛巾，到最终辅助生活，这是一个跨度长达5到10年的万亿赛道。而金山云要做的，就是成为这个万亿赛道的“底座”和“引擎”。

随着传统公有云市场进入存量博弈，智算云正带来全新的增长机会。金山云能够在去年三季度实现120%的同比增速，本质上是因为它抓住了这一波生产力重构的机会。

坚持“不做大模型”的承诺，反而让金山云在生态建设上变得极度开放。孙晓坦言，他们的职责是基于开源模型，依托自研技术，提供最稳定、最高性价比的Token服务。业内热门模型一发布，金山云当天就能上线推理服务，这种响应速度在行业内也处前列。

在智算时代，配套产品正在发生剧变。过去是计算、存储、网络，现在则是以推理加速为核心的技术栈（包括引擎、算子优化），以及围绕Agent（智能体）构建的生态。金山云正通过PD分离（预填充和解码分离）以及量化技术，极致压低推理时延，提升吞吐性能。

甚至在某些爆款游戏的背后，金山云也在提供全栈云服务。在重负载、高并发的开服阶段，金山云通过平台化+工程师重保的机制，平稳支撑了海量玩家的涌入。这种从游戏重保中沉淀下来的极限压测经验，正被移植到大模型推理的战场上。

过去十年的云市场，是一场关于资源规模的博弈，云厂商扮演的是类似水电煤的“公用事业”角色。到了2026年，技术端的“内卷”仍将继续。从更大的参数量到更先进的计算方式（如MLA或线性Attention），国内的大模型厂商依然在疯狂追求效率的极限。

但真正的分水岭在于“应用”。视频生成的实用化、VLA模型在车端与机器人端的泛化、以及Agent在老百姓日常生活中的渗透，将让推理需求呈现指数级增长。

智算云的红利期不会永远持续，只有那些能解决极限工程难题、能打通行业数据闭环、能提供极致性价比Token的厂商，才能在潮水退去后依然立于潮头。

“我们已经打下了良好的客户基础，未来3到5年，金山云会有一个显著的变化。”刘涛信心满满。

当智算的齿轮加速转动，这场关乎生产力主导权的竞赛，才刚刚进入最残酷、也最精彩的深水区。