机构预测:2026年近八成谷歌光模块订单为800G
2月10日,TrendForce集邦咨询发布最新高端光模块市场研究报告。为满足AI带来的庞大算力需求,谷歌(GOOGL.US)新一代Ironwood机柜系统结合3D Torus网络拓扑与Apollo OCS全光网络,打造出高速互联架构。此举将推动800G及以上高速光收发模块的全球出货占比,预计将从2024年的19.5%跃升至2026年的60%以上,并逐渐成为AI数据中心的标配。
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TrendForce集邦咨询以2026年谷歌TPU近400万颗的出货预估推算,相应800G以上光模块的需求将逼近600万支。

从供应链角度分析,预计龙头厂商中际旭创(300308.SZ)凭借与谷歌在硅光、1.6T平台的合作基础,以及第二梯队新易盛(300502.SZ)将共同囊括近八成谷歌800G以上光模块订单。Lumentum则在OCS系统中的MEMS供应环节扮演关键角色,其产能规划将直接影响Apollo OCS的导入节奏。
TrendForce集邦咨询指出,随着算力规模持续扩大,数据在机柜之间、集群与集群之间的传输需求同步激增。因此,高速光模块、光引擎等光通信零部件的技术演进与供给状况,将成为继GPU和存储器之后,影响算力扩展速度与成本的另一项决定性因素。
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