中芯国际Q3预告:存储器供应好转,扭转手机电脑颓势
2月11日,中芯国际联合首席执行官赵海军在业绩交流会上指出,人工智能的需求在相当长一段时间内"永远无法被完全满足"。
目前行业普遍面临算力短缺的困境,由于对AI发展怀有宏大愿景,企业都希望在一两年内建成未来十年所需的数据中心,但对于建成后具体要做什么,大家其实还没完全想明白。
赵海军分析认为,在这种背景下,产业界仍在持续投资存储技术,HBM供应短缺的状况预计还将持续数年。
接下来存储产能不足可能会影响电脑及周边设备,在手机库存偏高的情况下,预计上半年需求将有所回落。为此企业正在将更多产能调配给供不应求的领域,包括数据中心、电源管理、工业控制和汽车电子等。
赵海军预计,存储芯片产能将逐步提升,设备采购周期最快缩短至4个月,较慢的也只需9个月。9个月后就能看到晶圆前端生产线产能的明显增长。
这些新增产能并不会直接用于生产AI数据中心所需的HBM芯片,而是会迅速转向消费类产品。
届时渠道商的囤货将逐步释放,供给手机、电脑等消费电子领域,有望在今年第三季度带动消费电子市场回暖,包括中低端手机市场也将出现反弹。

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