群联CEO预警：AI存储芯片短缺或持续至2030年挑战加剧

群联电子首席执行官潘健成近日在接受采访时表示，由人工智能快速发展引发的存储芯片供应紧张局面，将持续到2030年。他预计，到2026年底前，大量终端厂商将因无法稳定获取内存资源而被迫退出市场或终止相关产品线。

当前DRAM与NAND Flash市场已全面转向卖方主导格局。供应商普遍要求客户预付长达三年的货款以锁定产能配额，此类做法在行业历史上尚属首次。

消费电子领域正面临显著收缩压力。潘健成预测，部分企业将难以为继，智能手机年度产量可能较正常水平减少2亿至2.5亿台；个人电脑与电视机的出货量也将出现明显下滑。

价格波动持续加剧已成为行业常态。以8GB eMMC存储芯片为例，其单价从2025年初约1.5美元攀升至20美元，车规级同类产品价格更逼近30美元，且交期极不明确、供货严重受限。

潘健成强调：“消费电子产业链中将有众多企业难逃倒闭命运。对系统制造商而言，哪怕仅缺一颗关键存储元件，整条产线亦将陷入停摆。”

在供应持续趋紧的背景下，供应商优先保障高附加值客户已成为必然选择。据测算，内存成本在智能手机物料总成本中占比超过20%，而在服务器设备中仅占5%至6%。相比之下，数据中心客户在采购议价能力与订单稳定性方面均占据绝对优势。

这种结构性供需错配，或将间接推升终端设备的平均使用年限——消费者因更换成本过高、配件短缺等原因，更倾向于维修而非置换。

以某款高性能GPU为例，单颗芯片需配套搭载20TB以上固态存储。若该型号年出货量达一千万颗，则仅其SSD配套需求便将消耗掉全球一年NAND Flash总产能的两成。这一数字尚未涵盖AI模型训练与推理过程中持续产生的海量新增数据存储需求。