花旗重申微软买入评级：Copilot与Azure协同巩固领先优势
智通财经APP获悉，花旗集团在最新研究报告中重申对微软(MSFT.US)的"买入"评级，认为Copilot业务动能持续增强、Azure云业务基本面稳健，进一步巩固了公司在企业级AI软件领域的领先地位。
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花旗分析师Radke在致客户的报告中表示，近期与微软投资者关系团队的会议释放出多项积极信号。管理层针对投资者普遍关心的竞争格局、微软在OpenAI合作关系调整后的战略定位、算力与产能分配以及资本开支路径等问题进行了回应。报告指出，相关沟通有效缓解了市场对Claude、协同办公工具竞争，以及微软AI资源配置的担忧。
从业务进展来看，管理层的表态进一步印证了Copilot采用率的持续改善。花旗认为，Copilot已成为Microsoft 365商业业务的主要增长驱动，并在拉动效果上逐步超越E5套餐。与此同时，Azure云业务仍受到算力供给约束，但公司已建立清晰的资源分配框架，以支持AI相关需求的有序增长。
在盈利能力方面，微软对Azure长期利润率保持可持续性持乐观态度。管理层指出，随着自研Maia芯片、软件与吞吐效率提升以及内部大语言模型(LLM)的持续优化，运营效率有望进一步改善；同时，更广阔的AI总体可服务市场也将为增长提供支撑。短期内，公司将更加关注自由现金流和毛利润规模的提升。
花旗总结称，此次交流强化了其对微软长期前景的建设性看法。凭借在数据、工作流和安全领域的综合优势，微软有望在AI驱动的企业软件市场持续扩大竞争优势，并巩固其行业领导地位。
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