内存涨势持续，巨头抢单锁定产能致短缺成常态
3月23日消息，据韩国媒体报道，三星正与谷歌、微软等科技巨头签订多年期内存长期合约，以锁定未来产能。
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超大规模云厂商的HBM需求已远超基础设施扩张本身，谷歌TPU、微软Maia、Meta MTIA等自研ASIC芯片的推理部署，需要锁定稳定的高带宽内存供应。
据EBN引述，“若以此模式敲定，三星电子将获得长期需求能见度，加速产能扩张并避免过去因库存积压导致的价格暴跌。”
这意味着一方面，存储厂商将未来产能优先分配给利润更高的AI/HBM领域；另一方面，长期合约固定了现货价格水平，消费级DRAM的短缺缓解窗口被大幅推迟。
此前业界预估供应紧张将于2027年中缓和，但新合约机制下，这一预期已失效。
数据显示，2025年DDR5价格已较年初上涨超50%，而HBM3E的溢价更是达到标准DRAM的5-7倍。
三星、美光等厂商通过长约锁定需求，实质上将投资风险转嫁给下游，同时确保AI周期延续期间的利润最大化。
根据介绍，此类合约通常包含3-5年的固定采购承诺，价格挂钩现货指数但设置下限保护，对消费市场而言，这意味着未来新增产能绝大部分将流向AI领域，普通消费者的内存升级成本短期内难以下降。
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