内存新定位!美光签5年长约重塑战略物资采购格局
3月20日消息,内存、闪存为代表的存储芯片大涨价愈演愈烈,目前依然没有价格企稳的迹象,三星、SK海力士等公司甚至表态2028、2030年之前都会缺货,这些公司今年仅靠内存涨价就能赚5倍以上的净利润。
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全球第三大内存巨头美光日前也发布了业绩炸裂的财报,截至2月26日的Q2财季营收同比增长将近两倍至约239亿美元,非GAAP口径下调整后每股收益(EPS)12.20美元,均明显高于市场预期。
盈利更是让人惊讶,非GAAP口径下毛利率升至74.9%,环比Q1财季的56.8%大幅提升,远高于上财年同期的37.9%,非GAAP营业利润率也提升到了69.0%,这个利润跟NVIDIA的AI GPU差不多了。
美光对接下来的财季预测也远高于预期,第三财季营收中值335亿美元,较分析师预期均值约237亿美元高41%以上;预计第三财季非GAAP口径EPS中值为19.15美元,较分析师预期的11.29美元高将近70%。

除了亮眼的财报,美光也把内存的重要性提升了,明确将内存定义为AI时代的战略物资,供应紧缺态势至少要维持到2027年。
美光表示数据中心所用的内存产值(bit TAM)将首次超过存储芯片产值的50%,意味着市场重心从以往的PC、手机转向了AI数据中心。
随着这一变化,未来再看存储芯片市场的景气度,出货量不再是关键,而是单机存储芯片含量、高端产品占比及数据中心占比等指标。
目前的需求也不止是HBM不够,DDR5、LPDDR以及NAND、SSD也因为AI数据库、KV Cache及存储升级而扩张,AI推动的是存储芯片的整体升级。
此前的报道中我们提到三星为了锁定长期订单,已经开始跟客户签订5年时间的长期协定,美光也同样不例外,而且已经签下了首个5年期长协客户,具体是谁没公布,但这意味着内存产业将从以前的现货短期波动转向了长期稳定。

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