SpaceX估值逼近1.75万亿美元，马斯克拟出售三成股份启动史诗级IPO

3月27日消息，路透社报道，据知情人士透露，埃隆·马斯克(Elon Musk) 正商讨在SpaceX的IPO中，将高达30%的份额分配给个人投资者。这一比例至少是常规散户配额的三倍。马斯克希望借助其狂热的粉丝群体及其他忠实支持者，在公司首秀后稳定股价。

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了解该交易架构的人士表示，这一发行结构打破了华尔街的常规惯例，凸显了马斯克的决心：他不仅要决定谁能持有SpaceX的股份，还要掌控公司上市后股票的交易方式。由于相关流程尚属保密，上述人士要求匿名。

知情人士称，SpaceX首席财务官(CFO) 布雷特·约翰森(Bret Johnsen) 已向华尔街传达了马斯克的计划。该计划不仅包含超大规模的散户配额，在选择承销银行时也采用了异常亲力亲为的方式。他们补充道，SpaceX正根据私人关系和过往合作经历，为部分银行分配职责明确的特定角色，而非让它们为争夺投资者展开全面竞争。不过，这些人士也提醒，该计划尚未最终敲定，可能会发生变化。

据四位知情人士透露，作为该计划的一部分，马斯克亲手挑选了美国银行(Bank of America) 来专注美国国内的散户发行工作。

SpaceX尚未回复置评请求。美国银行拒绝置评。

长期以来，马斯克旗下的公司在非机构投资者中吸引了忠实的追随者。SpaceX正试图利用这一动态，为其估值可能达到1.75万亿美元的股市首秀做准备。

长期追随者对马斯克充满信心，这源于他曾多次通过大规模的早期押注重塑行业，而这些押注曾经备受他人的怀疑。他推动特斯拉从小众电动汽车走向大规模量产，并将星链(Starlink) 从一个耗资巨大的实验项目打造成能够产生现金流的卫星网络。

凭借SpaceX，他将公司变成了火箭发射领域的绝对主导力量，推进了他让人类成为多行星物种的雄心壮志。

散户投资者需求预计强劲

知情人士表示，散户投资者的需求预计将非常强劲，涵盖了多年来一直支持SpaceX的富裕家族办公室，以及被马斯克旗下公司吸引的较小投资者。

“这属于人们可能会说他们必须参与其中的‘终生难忘’的时刻之一，”专注航空航天与国防领域的私募股权公司Liberty Hall Capital Partners的管理合伙人罗文·泰勒(Rowan Taylor) 说道。该机构未参与此次IPO。

他认为，这种狂热程度堪比二十年前谷歌在公开市场上市时的盛况。“这种胃口是对投资者对埃隆·马斯克信心的一种宣示。”

知情人士称，SpaceX押注这些投资者（其中许多人已在私募市场跟踪该公司多年）在公司上市后不太可能立即抛售离场，或参与“拉高出货”式的交易。

在IPO中，公司通常仅向散户投资者分配不超过5%至10%的股份。

The Information此前曾报道，SpaceX分配给个人投资者的比例可能超过20%，且银行的角色已明确界定。

华尔街机构获定向任务

SpaceX已将各银行分配给特定的投资者群体和地区，市场参与者将这种结构描述为“车道”，指示各机构专注于发行的特定部分，而非在整个交易中展开广泛竞争。

据知情人士透露，摩根士丹利(Morgan Stanley) 预计将通过其E*Trade平台处理较小额的散户投资者等业务。美国银行专注于美国的高净值个人和家族办公室，而瑞银集团(UBS) 则负责向国际上的同类投资者进行营销。

知情人士表示，花旗集团(Citi) 正在协调国际散户和机构的发行分配，并与具备区域专业知识的银行合作，协助向海外个人投资者出售股票。

据消息人士称，其他银行也被分配了地区性角色：瑞穗银行(Mizuho) 覆盖日本，巴克莱银行(Barclays) 处理英国事务，德意志银行(Deutsche Bank) 负责德国，加拿大皇家银行(Royal Bank of Canada) 覆盖加拿大。

SpaceX尚未最终确定发行的规模或时机。这场IPO预计将成为史上最大规模的上市项目之一，并将借此检验投资者对该项目的热情。

巴克莱、花旗、德意志银行、瑞穗、摩根士丹利和加拿大皇家银行均拒绝置评。

瑞银未立即回复置评请求。

迄今为止记录在案的最大规模IPO是沙特阿美(Saudi Aramco)，该公司于2019年筹集了约290亿美元。（易句）