家庭理财咨询服务协议书

家庭理财咨询服务协议书

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甲方：_________

乙方：_________

公司地址：_________

公司电话：_________

传真：_________

经甲乙双方平等协商，现就家庭理财咨询服务的有关事宜达成以下协议：

一、合作原则

甲乙双方根据平等互利的原则，由乙方负责为甲方及其家庭提供私人理财咨询服务。

二、甲方的权利和义务

1. 甲方有权要求乙方为其设计制作符合甲方职业、所处人生阶段、资产收入状况及消费背景的家庭理财组合模型，即我们常说的家庭投资理财计划书。并且，根据甲方自身情况或市场环境的变化，乙方有责任指导甲方及时调整这份投资理财规划。

2. 甲方有权要求乙方，依据双方确认的家庭理财计划书，特别约定服务方式：乙方定期通过电子邮件、传真、电话、信息或信函等形式，向甲方提供其已涉足市场的相关投资资讯。这包括了股票、基金、外汇、黄金、邮票、金银纪念币、流通纪念金属币等品种的市场运行动态、政策变化以及具体品种的最新行情。

3. 甲方有权参加乙方举办的家庭投资理财系列讲座。

4. 甲方可登录乙方公司网站（网址：http://www._________，网络实名为：_________网），凭密码享受家庭理财相关问题的在线咨询与服务。

5. 甲方可通过提前预约，与乙方的资深理财顾问进行面对面沟通，深入探讨家庭投资理财的具体问题。

6. 甲方应按期缴纳会员费。具体标准为：加入家庭理财俱乐部首年度会员费为软妹币_________元，会费按年度一次性收取。从会员资格第二年开始，年费为每月_________元的标准按年度折算，同样按年度一次性缴纳。续费时间为首年缴费对应日的相同日期。

7. 乙方将免费赠送甲方价值_________元的私人理财图书一套，具体书目包括：_________。

8. 自甲乙双方签署本协议之日起，甲方即正式成为乙方家庭理财俱乐部的会员，并有权享有本合同所规定的各项会员权利。

三、乙方的权利和义务

1. 乙方有义务在收到甲方完整、准确的个人及家庭背景资料后，于10个工作日内，为甲方量身打造符合其实际情况的家庭理财组合模型初稿。在收到甲方反馈意见后的5个工作日内，乙方须完成修正并再次提交甲方审阅，直至获得甲方最终认可。

2. 根据甲方的约定偏好，乙方应定期通过电子邮件、公司网站、电话信息、传真或信函等指定渠道，为甲方提供其关注市场的投资资讯。

3. 对于甲方通过_________网提出的家庭理财咨询，乙方应在2个工作日内予以回复，遇法定节假日则相应顺延。

4. 乙方有义务不定期为甲方提供本合同第二条第3款（讲座）、第5款（面谈咨询）及第6款（网站服务）所列的相关服务。

5. 乙方有义务在理财计划框架内，为甲方提供具体、可操作的投资建议。

6. 乙方必须对甲方提供的所有个人资料及财务状况严格保密。

7. 乙方有权依据本合同约定，收取相应的会员费，即家庭理财咨询服务费。若一个服务年度届满，甲方未继续缴纳下一年度会费，则乙方将自动终止对其提供的各项后续服务。

四、争议解决

本合同履行过程中如有未尽事宜，应由甲乙双方协商解决。若协商不成，任何一方均可向_________仲裁机构申请仲裁，或选择向乙方所在地人民法院提起诉讼。

五、合同生效与留存

本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。本合同自甲方签字、乙方加盖公章且乙方代表签字之日起生效。

甲方（签字）：_________

_________年____月____日

签订地点：_________

乙方（盖章）：_________

代表（签字）：_________

_________年____月____日

签订地点：_________