美银维持微软买入评级AI年收入或达370亿美元目标价500美元
5月9日，美银证券发布最新研究报告，明确指出人工智能（AI）的强大驱动力，正持续推动微软交出超预期的季度业绩。
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该报告深度剖析了微软财报的几大核心亮点。首先，作为微软云业务增长引擎的Azure平台，其营收增速表现尤为突出。按固定汇率计算，Azure本季度营收同比增长达39%，这一数据不仅坚实有力，更超越了市场普遍预期的38.2%。值得关注的是，在AI光环的加持之外，微软的非AI核心业务同样展现出强大的韧性，这充分表明公司的增长基础多元且健康，抗风险能力强劲。
另一个关键信号来自于资本开支计划。微软显著上调了未来的资本支出指引，这几乎明确宣告了公司对人工智能领域进行长期、坚定投资的决心。市场预计，这种高强度投入的态势在未来一段时间内仍将持续。此举不仅为投资者注入了强心剂，也从侧面印证了AI赛道当前的火热程度及其蕴含的长期战略价值。
从整体财务表现审视，微软的业绩同样可圈可点。公司季度总营收实现同比增长15%，每股盈利（EPS）达到4.27美元，两项关键指标均超出市场预期的13.3%和4.04美元。尤为引人注目的是，微软首次披露了其AI业务的年化经常性收入（ARR），规模已高达370亿美元，同比增幅达到惊人的123%。这一具体数字强有力地证明，人工智能已不再是未来的愿景故事，而是已经成长为微软贡献巨额现实收入的核心支柱业务。
基于上述强劲的业绩表现、清晰的AI增长路径以及坚定的投资战略，美银证券在报告中重申了对微软股票的“买入”评级，并将目标价维持在500美元不变。
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