OpenAI质疑Claude营收数据 四页信函揭露行业水分

一份最新流出的OpenAI内部备忘录，不过四页纸的篇幅，却像扔进了AI行业的三颗重磅冲击波，信息量极大。

这份由首席营收官Denise Dresser发出的内部文件，与其说是业务通报，不如说是一封面向全体员工的“决战动员令”。核心信息很明确：AI市场竞争已进入白热化阶段，OpenAI必须彻底转型，从“产品供应商”升级为“平台构建者”，以此筑起无法逾越的护城河。

而这份战书里火力最集中的部分，无疑指向了其头号竞争对手——Anthropic。备忘录用词犀利，毫不留情地指出了后者的三大“命门”。

OpenAI内部檄文，炮轰Anthropic

首先被抨击的是Anthropic的核心理念。备忘录嘲讽其将Claude塑造成了一种“宗教”般的狂热存在，整个品牌叙事建立在“恐惧”和“设限”之上，宣扬AI应由少数精英控制。这显然是针对Anthropic联合创始人Dario Amodei一向强调的“AI风险”与“负责任部署”论调。文件重申了OpenAI“民主化AI”的愿景，即打造强大但设置合理护栏的系统，为更广泛的群体赋能。

其次，是关乎未来的算力储备。备忘录指出，Anthropic在算力规划上的“误判”已开始反噬产品体验，许多用户抱怨Claude存在限流、不稳定等问题，甚至其旗舰模型Claude Opus 4.6也出现了性能退化，被指“严重降智”。BridgeBench的评测数据显示，该模型幻觉率翻倍，准确率暴跌15%。

OpenAI在另一份给投资人的文件中晒出了硬数据对比：其算力规划从2025年的1.9GW，到2026年冲至两位数，目标在2030年达到30GW。而Anthropic到2027年底的规划仅为7-8GW。尽管Anthropic近日宣布了与博通和谷歌的多GW级TPU协议，但OpenAI的回应是：“即便按最乐观的算法，我们的扩张速度已经领先并仍在拉大差距。”

最后，也是最猛烈的炮火，集中在财务层面。备忘录直指Anthropic引以为傲的300亿美元年化营收存在“严重注水”。其中高达80亿美元，是将通过亚马逊AWS、谷歌云等渠道销售时，支付给云厂商的分成也全额计入了总收入。而OpenAI声称，其报告的是扣除微软分成后的净收入，并认为这更符合未来作为上市公司的披露标准。虽然两种会计处理在美国GAAP准则下都合规，但产生的数字差异巨大。明眼人都看得出，这不仅是会计技术之争，更是两家公司IPO前关键的舆论战。

战略转向：疏远微软，拥抱亚马逊

更值得玩味的是，备忘录在抨击对手的同时，也透露出OpenAI自身战略重心的重大调整——与长期“金主”微软的关系正在微妙变化，转而将亚马逊视为最重要的合作伙伴。

文件坦言，与微软的合作在一定程度上限制了OpenAI为客户提供完整技术栈的能力。相比之下，用大量篇幅盛赞了与亚马逊的合作：AWS Bedrock的需求“令人震惊”，Stateful Runtime环境拓展了OpenAI的市场，而亚马逊承诺的500亿美元投资更是给予了“新的生命”。

这一转变早有端倪。自今年2月底亚马逊宣布巨额投资后，OpenAI与AWS的合同金额大幅提升，并承诺使用后者的Trainium芯片。备忘录中的描述很直白：“亚马逊运行时环境将我们的触角延伸到了生产级别的有状态执行层。”这几乎意味着，OpenAI正将其企业市场的命脉，从西雅图的微软逐步转向同在西雅图的亚马逊。

未来90天：五大行动代号曝光

在展示攻击性与战略调整之外，备忘录也提纲挈领地披露了OpenAI未来90天的核心行动计划，其中三个内部项目代号首次曝光。

第一，代号“Spud”（土豆）。这是OpenAI下一代旗舰模型的内部称呼，延续了其使用低调冷门词命名的传统。据悉，该模型可能在近期发布，早期客户反馈称其为“OpenAI迄今为止最聪明的模型”，尤其在推理能力、意图理解和多步任务执行的可靠性上有显著提升。它被定位为“工作智能的下一代底座”，旨在推动所有核心产品实现质的飞跃。

第二，代号“Frontier”。这是OpenAI的智能体（Agent）平台，目标很明确：成为“企业级Agent的默认平台”。随着市场焦点从提示词工程转向AI智能体，掌控平台层意味着掌握下一波收入入口。

第三，深化与亚马逊的“Stateful Runtime Environment”合作。这是为长周期、有状态的Agent工作流准备的生产运行时环境。备忘录承认，自2月底合作官宣以来，客户对此的需求量“令人惊叹”。

第四，推行“全栈销售”策略。OpenAI将不再以孤立的产品线思维运作，而是通过ChatGPT for Work、Codex、API、Frontier平台及亚马逊运行时等多个入口，引导客户进入其全栈技术生态。

第五，成立新部门“DeployCo”。该部门专门负责帮助企业客户将AI深度集成到实际工作流中，被描述为“部署引擎”和“效能放大器”。

通篇看下来，这五件大事里有四件半都明确指向了企业市场。只剩“半件”留给了消费者业务，OpenAI全力向B端进军的战略意图，已昭然若揭。

这份内部文件的流出，无疑为激烈的AI巨头竞争增添了浓墨重彩的注脚。正如沃顿商学院教授Ethan Mollick所点评的：硅谷大厂的这类备忘录，从来就不只是写给内部人看的。