全球存储芯片产业爆发 业内警示透支信号
先说几个硬数据。周二，美光科技股价飙升近20%，市值首次突破万亿美元大关。这意味着继英伟达之后，又一家半导体巨头成功跻身万亿俱乐部。尽管许多人仍将目光聚焦于GPU、显示芯片，但存储芯片已悄然成为AI浪潮中的新“硬通货”——这波行情来得迅猛异常。
那么，美光科技凭什么一夜飙升20%？核心催化剂来自瑞银的一份研报。分析师直接将美光的目标价从535美元上调至1625美元——整整三倍，这也是目前华尔街给出的最高价位。消息一经发布，迅速传导至亚太市场。周三，英伟达HBM（高带宽内存）的主要供应商SK海力士，股价盘中一度飙升11%，继三星之后成为韩国第二家迈入万亿美元市值门槛的企业。值得注意的是，SK海力士股价在2025年全年上涨超270%后，今年至今再度飙升超过200%。整个存储赛道已变得炙手可热。
但热潮之下，风险同样不容忽视。值得警惕的是，当前存储芯片市场已出现明显的透支信号——终端备货量可能远超真实消耗需求。一旦AI应用增速不及预期，库存压力将迅速传导至上游。届时，整个存储产业链都将面临一场严峻考验。
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