A股MLCC概念大涨 达利凯普博杰股份等多股涨停
6月2日,A股市场中MLCC概念板块迎来了一波强势拉升行情——达利凯普直接以20%涨幅封板,国瓷材料涨幅超过14%,商络电子、利和兴涨超11%,昀冢科技涨超10%,风华高科、火炬电子、博杰股份携手涨停,三环集团、宏明电子涨幅超过9%,宏达电子涨超8%,力源信息、洁美科技、赛伍技术涨超7%,鸿远电子、振华科技、博迁新材涨超6%,皖维高新涨超4%,双星新材涨超3%。可以说,整个MLCC概念股几乎全线飘红,场面颇为壮观。
这波行情的导火索,来自高盛发布的一篇研报。分析师Nelson Armbrust近日指出,在AI服务器的物料成本构成中,MLCC(多层陶瓷电容器)已悄然跃升至第三大成本项,仅次于GPU和存储芯片。这一排序本身就极具信号意义——过去业内讨论AI服务器成本时,焦点几乎都集中在算力芯片和存储上,谁能想到小小的电容元件也能挤进前三甲。
中信建投的观点则更为直接:AI的快速发展正在引发MLCC的缺货潮。背后的逻辑并不复杂——AI服务器功耗巨大,导致其MLCC搭载量比普通服务器高出3倍以上。需求突然暴增,而供应端一时难以跟上,缺货自然就出现了。与此同时,汽车产业的电动化、智能化、网联化也在加速推进,每辆车的控制模块越来越多,单车MLCC用量同样在大幅提升。两大高景气赛道同时发力,MLCC的供需缺口短期内恐怕很难弥合。

从行业规律来看,每当核心元器件的需求出现结构性跳升,往往会带动一轮产业链的重新定价。当前MLCC的故事,恰好站在了AI和汽车这两大高增长赛道的交汇点上。后续行情能否持续演绎,关键要看产能释放的节奏——毕竟,涨价预期一旦形成,资金的态度通常都比较直接。
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