AI算力催化云基建加速 云支出增长10.1%微软亚马逊领先

让我们先聚焦几个关键的市场信号：全球云计算支出的增长动力，在AI技术的催化下不仅没有熄火，反而加速前行。

根据杰富瑞最新发布的2026年第二季度CIO调查，市场获得了一个相当明确的趋势指引。在接受调研的40位美国首席信息官中，高达95%的受访者预计，2026年云预算将继续扩张。这不是模棱两可的信号，而是实实在在的行业共识。从数据来看，全年云支出增速预计从2025年的9.6%提升至10.1%，一举扭转了此前调查中增速可能放缓的预期。企业对AI驱动的云基础设施需求，信心依然强劲。

在这场科技军备竞赛中，微软的Azure和亚马逊旗下的AWS表现尤为突出。微软Azure在CIO心目中的首选地位急剧攀升，而AWS则在资本支出层面持续加码投资。这两大巨头的AI角力，正在重塑整个云计算市场的竞争格局。

云支出加速增长：95%的CIO预期预算持续扩张

具体来看，2026年云支出预计增长10.1%，高于2025年的9.6%。其中，53%的受访者预计个位数增长，43%预期两位数增长，仅3%的受访者认为支出会略有下降。这一趋势与行业整体数据高度吻合——2026年第一季度，全球云基础设施支出已达1286亿美元，同比增长35%，且为连续第九个季度加速增长。过去十二个月，行业总收入约4550亿美元，市场规模在过去十年间增长了十五倍。

从更广阔的IT支出角度看，标普全球评级预测2026年全球IT支出将增长9%，虽然较2025年12%的强劲增长有所放缓，但AI基础设施投资仍是核心驱动力。IDC的预测则更为激进，认为2026年全球公有云服务支出将超过1万亿美元，同比增长超21%。

AI需求才是驱动本轮云支出增长的核心引擎。调查显示，约68%的CIO已设立独立的AI预算，约11%的整体IT支出被分配到AI领域。更值得关注的是，73%的受访者透露，今年以来的AI token与API使用成本已超出原预算，其中约5%的企业甚至已用完全年AI预算。

在资本支出层面，AI基础设施投资的规模已达到前所未有的高度。根据TrendForce最新报告，受强劲AI需求推动，全球九大云服务商2026年资本支出预计达8300亿美元，年增长率由61%上调至79%。

工作负载加速上云：85%的CIO预计2027年底过半迁移

企业工作负载向云端的迁移势头也在加快。85%的受访者表示，到2027年底，超过一半的工作负载将迁移至云端，这一比例高于此前调查的75%。更引人注目的是，53%的受访者预计到2027年云端工作负载比例将超过80%，而目前仅25%持此观点。

杰富瑞分析师指出，企业工作负载持续向云端迁移，为AI相关支出提供了长期且稳固的支撑。这一结构性趋势表明，云计算巨头的增长动力不仅来自AI的增量需求，更来自传统IT基础设施向云端迁移的存量替代。

Azure对AWS领先优势急剧扩大：差距从7个百分点升至27个百分点

本次调查中最引人注目的发现是，微软Azure在CIO群体中相对于AWS的领先优势急剧扩大。在“首选云供应商”这一关键指标上，55%的受访者将Azure列为首选，而AWS仅占28%，两者差距达27个百分点。而在2025年12月的调查中，这一差距仅为7个百分点（Azure 45%，AWS 38%）。在“支出分配”指标上，差距同样从上次调查的3个百分点（Azure 40%，AWS 37%）扩大至17个百分点（Azure 46%，AWS 29%）。

未来支出预期也呈现明显倾斜：68%的受访者预计未来24个月内Azure支出将增加，而仅45%预计AWS支出会增加，预计Google Cloud支出增加的仅为25%。在CIO支出净得分方面，微软表现最为突出：85%的CIO预计2026年将增加对微软的支出，且没有任何受访者计划削减。AWS的净得分为44%。

杰富瑞分析师在报告中表示，虽然Azure的强劲势头表明其发展动能充足，但三大超大规模云服务商都将从AI需求持续超过供应的格局中持续受益。

不过，从全球云基础设施市场份额来看，AWS仍以约28%的份额位居第一，微软以21%紧随其后，Google Cloud以14%位列第三。AWS在2026年第一季度的市场份额较去年同期的29%下降1个百分点，而微软和谷歌云则在持续追赶。

值得注意的是，Google Cloud在企业市场的扩张势头出现了明显放缓。GCP在2026财年的净支出得分已从2025年12月的52%下滑至35%。而且，35%的CIO认为谷歌“不适用”其云服务需求。

当然，谷歌云在收入增长方面依然表现亮眼。2026年第一季度，谷歌云收入同比增长63%至200亿美元，超出华尔街预期近20亿美元。但这一强劲的收入增长并未转化为CIO调查中更高的采用意愿。这或许说明，谷歌在企业级市场的渗透仍面临结构性的品牌认知和生态壁垒。