存储成本吞噬千元机利润，2027年或难见1500元内手机
7月3日，财联社一则报道激起行业热议——群智咨询半导体分析师王旭东指出，千元机的存储成本增量已经直接将整机利润“吞噬殆尽”。按照这一趋势，手机厂商极可能缩减1500元以下机型的出货量，到2027年，市面上或将再也找不到1500元以内的智能手机。
这背后的逻辑其实并不难理解。王旭东给出了一个令人震惊的数据：2026年，AI服务器所用的HBM和DDR5企业级内存，已经吃掉了大约50%的DRAM晶圆产能；到了2027年，这个比例预计将升至60%。AI服务器厂商通过年度长期协议牢牢锁定先进晶圆产能，存储原厂自然不愿下调HBM和服务器DRAM的投片比例——于是消费电子市场只能承受持续的产能挤压，毫无应对之策。
更棘手的是，三星、SK海力士、美光这三大存储原厂正在规划全面淘汰DDR4产线。但问题在于，目前中低端手机的主芯片主要支持DDR4及以下规格，短期内根本无法切换到DDR5。产能方面，只有存量在持续缩减，缺乏新增补充，供需缺口只能越滚越大。最终结果是DDR4现货价格居然反超了DDR5——这种价格倒挂现象，放在几年前简直难以想象。
今年4月，美光宣布重启DDR4产线。但王旭东判断，原厂虽然恢复了少量DDR4产线，却仅分配老旧制程晶圆，而且优先供给工业和车规等战略客户，消费端的紧缺状况短期内很难缓解。换言之，手机厂商能够拿到的DDR4芯片依旧极为有限，成本自然居高不下。
行业内部的风声早已传出。苹果公司上个月一口气上调了Mac、iPad等14款产品的价格，官方给出的解释是“消费电子行业正面临前所未有的挑战，从未见过如此大幅度、如此迅速的元器件价格上涨”。小米集团合伙人、总裁卢伟冰昨天也感慨，手机行业正经历近十年来最严峻的时刻，失控的成本席卷了整个市场——而千元机，毫无疑问成为受伤最重的领域。
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