美国企业IT采购从软件应用转向数据与AI Agent

企业IT预算正经历一场静默的变革——资金正从传统SaaS软件逐步转移，涌向AI这一新兴领域。 据The Information报道，企业正大规模向Anthropic、OpenAI等AI供应商投入资金，传统企业软件与IT服务商的预算正被逐步蚕食。无论是跨国巨头还是中小企业，都感受到了这股趋势的冲击。更深层次的意义在于，企业对软件的认知正经历彻底重塑。 这场变革的核心逻辑并不复杂：当AI Agent能够自动完成过去需要专用软件才能处理的任务时，企业自然会重新审视那些订阅多年的软件清单，并自问——这些工具，还有必要继续保留吗？ 大企业：部分软件被削减，部分则被深度绑定 法国生物制药巨头赛诺菲的案例，堪称一个典型样本。 赛诺菲正在玩一套巧妙的组合策略——利用Anthropic旗下的Claude Code，搭配AI初创公司Elementum的工具，自主开发出专属AI Agent，用于替代ServiceNow的部分IT管理职能。过去这类任务几乎是ServiceNow等SaaS厂商的专属领域。 但另一方面，赛诺菲与德国软件巨头SAP的绑定关系却更加紧密。他们将自研AI Agent与SAP的AI Agent打通，用于自动审计采购订单——这一任务此前外包给了印度公司。结果显而易见：外包成本下降，而SAP的地位反而得到提升。 这意味着，AI带来的并非简单粗暴地“取代所有软件”，而是重新划定边界——哪些软件值得深耕，哪些可以被淘汰。 咨询公司EY全球副主席Julie Teigland也指出，她的客户正借助AI来整合应用生态。客户们开始像内科医生一样，审视多年积累的“技术债务”，并提出一个根本性问题：如何让这一切变得更简单、更易于迁移？ 中小企业：替换速度更快，Salesforce成为首要目标 与大型企业纠结渐进的态度不同，中小企业的行动更为果断干脆。 家族服装企业Mixology便是一个例证。这家仅有500名员工、16家实体门店的公司，去年开始使用Palantir定制AI应用，用于生成社交媒体广告、预测需求、管理排班，并计划削减Salesforce的使用量。 CEO Jordan Edwards直言不讳：“在接触Palantir之前，整个业务都依赖Salesforce。但未来还有必要吗？说白了，Salesforce能做的事情，理论上Palantir都能做到。” 当然，对于大型客户而言，彻底抛弃Salesforce仍然极为困难。但对于规模较小的企业，用AI方案替代已不再是遥不可及的事情。 彭博社近日爆料，星巴克正在认真评估，是否用AI替代微软、IBM手中的一批核心应用。 传统软件的新定位：从功能执行工具蜕变为数据存储层 一家以色列加密货币管理软件初创公司Utila的经历，将一种更深层的趋势推到了前台。 据The Information报道，Utila一口气砍掉了Clay、Vendelux等10家小型软件供应商的应用。这些软件曾分别负责客户数据追踪、邮件营销、活动管理和销售准备等多个环节。而现在，所有这些任务都交给了名为Swan AI的初创公司。 结果如何？市场负责人Din Arbel轻松表示——软件预算直接削减了一半。 但有趣的是，HubSpot被保留了下来。原因只有一个：数据。 Arbel表示：“HubSpot仍在用，但只用于存储数据。”因为Swan AI的Agent需要从HubSpot中调取客户数据才能运行。此前，HubSpot曾向投资者表示，计划对外部Agent调用数据收取费用。Arbel说，即便如此，他也不会停用。 这个案例清晰揭示了传统SaaS的终极命运——从功能执行者，退化为数据存储层。 GitHub四面受敌：代码仓库业务遭遇多方夹击 微软旗下的GitHub也未能在这场风暴中独善其身。其核心业务——代码仓库——正同时遭到来自多个方向的冲击。 GitHub曾凭借Copilot在AI编程领域先发制人，但优势正在逐渐缩小。更麻烦的是，它最基础的看家本领——代码存放和协作编辑——也正被蚕食。 据The Information消息，AI编程工具Cursor最近推出了一个可直接竞争的代码仓库产品。OpenAI总裁Greg Brockman也表示，公司已挖来前GitHub高级总监Taylor Blau，专门“规划Git的未来”。信号十分明确。 最新一位入局者是Thomas Dohmke创办的初创公司Entire。这位前GitHub CEO携6000万美元融资入场，推出了自己的Git代码仓库产品，主打稳定性。 Dohmke的方案颇为巧妙：通过同时租用三大云服务商的服务器，将部署分散在全球各地，以提升速度和可靠性。他的原话是——“解决宕机问题的一个方法就是增加冗余、分散部署，这样才能支撑AI Agent和人类用户的大规模使用。” 而在另一边，GitHub在其官方博客中承认，上个月发生了六次宕机。他们正忙于将更多系统从自有服务器迁移到微软Azure云上，试图降低频繁出现的故障率。