南亚科：第3季产能满载价量俱扬 DDR4比重达50%

台塑集团旗下的DRAM大厂南亚科总经理李培瑛昨日（10日）在法人说明会上表示，本季DDR4议价环境明显好转，南亚科目前产能全面满载，预期销量与价格将显著回升，对于本季毛利率转为正值充满信心，并积极争取第4季实现获利转正。

近期国际大厂陆续停止供应DDR4产品，导致现货市场价格快速上涨，甚至一度出现DDR4价格比更高规格的DDR5高出一倍的情形。随着主要厂商退出DDR4市场，南亚科顺势成为全球关键供应商，借此契机迎来价量齐升的行情。

李培瑛指出，当前公司产能已处于满载状态，DDR4产品占比达整体出货量的50%。预期第3季的价格、出货量以及库存情况将明显改善，单季毛利率有望转正，虽然净利转正仍需进一步努力，但前景可期。

他进一步说明，AI应用在数据中心持续扩展，同时手机规格升级以及AI PC逐步导入，带动了高容量与低功耗存储器的需求。尽管上半年传统非AI市场如一般PC与中端消费电子需求偏弱，但至第2季末已达成供需平衡，并开始出现价格反弹迹象，预期这波上涨趋势将延续至下半年。

目前DRAM市场中，非AI应用仍占据整体位元量的九成，南亚科认为低功耗DDR4与标准DDR4仍将维持主流地位。随着各供应商积极调整产能，库存水平也逐步回归健康状态，预计下半年整体运营将稳健发展。

尽管DDR4市场价格近期持续上涨，但南亚科第2季平均销售价格（ASP）仍较第1季下滑。李培瑛解释，主因是非AI产品在4、5月期间价格大幅下跌，尽管6月已止跌回升，但仍难以弥补整个季度的平均跌幅。此外，第2季的合约价多半在第1季、市场气氛低迷时敲定，也影响了实际价格表现。

他强调，上述因素反而促使第3季议价条件明显优化，有利于后续营运表现。目前DDR4库存调整已接近完成，DDR5库存维持健康水平，低功耗产品也无供过于求的问题，整体市场供需状况明显改善。

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