中国企业瞄准风力发电大国印度

印度的风力发电容量约为48吉瓦，仅次于中国、美国和德国，居世界第四位。在2024年印度风电订单中，中国的远景能源占到了4成。印度政府8月提出了修改风力涡轮机认证制度的方针，开始采取措施保护区域内产业……

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中国的风力涡轮机企业正在风力发电大国印度展开攻势。居世界第2位的远景能源（Envision Energy）将建立新工厂，将印度当地产能增至1.7倍。各国将中国企业以低价为武器夺取市场份额视为问题，印度政府也将出台保护产业的限制措施。这可能对中国企业构成新的经营风险。

远景能源是包括中国在内9个国家展开发电设备的大型企业，风力涡轮机的装机容量2024年位居世界第二。2016年决定进入印度市场，在印度南部建立叶片的制造基地，在西部浦那建立风车中央的主要部分“机舱”的组装工厂。

作为印度国内第3个基地，远景能源决定在西部古吉拉特邦新建叶片工厂。计划在浦那的工厂自主生产齿轮箱（变速器），在印度的年产能将从3吉瓦增加到4.5～5吉瓦。投资额合计达50亿卢比（约合人民币4亿元）。员工人数到2028年将翻一番，增至约6000人。

根据远景能源的信息，在印度国内，目前拥有超过10吉瓦的未交货订单。今后除了已发售的2种产品之外，还将投放5兆瓦级的大型风车。旨在满足随着经济增长而持续扩大的印度电力需求。

2024年正式进入印度市场的三一集团将在当地扩大采购涡轮机的核心零部件。目前从中国进口发电机、变速箱和叶片等零部件，在印度西部的基地组装。计划2026年内改为从本地采购。

印度政府提出了培育制造业的“印度制造”政策。三一集团认为通过扩大当地采购的规模，更容易争取到政府需求。

三一集团印度法人的首席运营官（COO）Gaurav Amdekar在接受《日本经济新闻》采访时表示，“为了确保即使将供应企业切换为当地企业也能引进最新技术，技术方面的支持将成为一个挑战”。在叶片方面，计划与印度钢铁巨头JSW集团进行技术授权合作，共同在印度国内建设工厂。

中国企业扩大投资的主要原因是印度电力结构的变化。由于资源丰富，煤炭火力发电占印度国内发电量的7成。随着经济增长，电力需求增加，结果对煤炭的依赖成为导致严重大气污染的原因之一。对于印度政府来说，摆脱石油和天然气资源依赖进口的结构也是一个课题。

因此，印度政府从2010年前后开始实施固定价格收购制度（FIT）等，推进了可再生能源的引进。印度的风力发电容量（截至2024年）约为48吉瓦，仅次于中国、美国和德国，居世界第四位。印度政府提出了到2030年将可再生能源比例提高到5成的目标，计划将风力发电的容量增加到100吉瓦。

此外，中国国内涡轮机价格持续下跌也是重要原因。美国调查公司彭博新能源财经(BloombergNEF)的调查显示，全球风力涡轮机的采购成本由于材料价格上涨和利率上升影响，在截至2025年上半年的5年间上升了4成，而中国则下降了6成。

中国制造商在政府的支持下，不断通过增加国内生产和风车大型化来降低成本。依托巨大的本国市场，远景能源和金风科技等企业崛起，海外订单也在扩大。从2024年全球市场份额来看，前4位被中国企业垄断。

在印度，中国企业的存在感也在增强。全球风能理事会(GWEC)的数据显示，截至2024年，在印度的订单中，远景能源占4成。这是因为价格低于苏司兰能源公司(Suzlon Energy Ltd.)等当地企业。

结果，西班牙大型企业西门子歌美飒可再生能源公司(Siemens Gamesa Renewable Energy)3月出售了涉足印度风力业务的企业的9成股份等，出现了优胜劣汰的动向。

风力涡轮机的零部件数量多达数万个，产业范围广泛。如果市场环境混乱，国内产业有可能陷入低迷，各国对中国产品流入非常警惕。

欧盟（EU）认为中国的风力涡轮机导致市场竞争受损，因此展开了调查。美国特朗普政府8月也表示，已经启动考虑对风力涡轮机加征关税的实际情况调查，这被认为是针对中国。

印度政府也在8月提出了修改风力涡轮机认证制度的方针，开始采取措施保护区域内产业。要求增加主要零部件的国内采购，将数据的管理基地和风力的研发基地设在国内。

如果实施新规定，预计中国企业的生产成本将增加。在三一集团扩大本地采购的背后，也存在上述新规的强化。

中国企业目前在国内陷入了过度竞争。BNEF的负责风力业务的分析师指出，“中国5家上市涡轮机企业的平均营业利润率几乎接近于零，为了提高收益性，不得不扩大出口”。如果海外也加强限制，有可能会导致业绩进一步恶化。