英伟达的市场潜力可能远超外界预期

当全球惊叹英伟达市值突破4万亿时，这家芯片巨头的野心依然被严重低估。在大多数人眼中，它仍是那个制造"显卡核弹"的硬件厂商，而实际上，英伟达早已悄然布局全球算力市场。

2024年DGX Cloud的问世引人注目，每月36999美元的H100集群租赁服务，试图与AWS、Azure等云服务商正面竞争。但到了2025年，这个"亲儿子"项目却悄然转向内部研发用途，主角光环被新一代算力平台Lepton所取代。

战略转向背后的考量

2024年的"GPU荒"让DGX Cloud一度供不应求。但随着芯片供应恢复，云服务商价格战打得火热。AWS的H100实例降价45%，使得DGX Cloud的高端定位难以为继。

更大的问题在于商业伙伴关系。AWS、谷歌云等大客户占英伟达营收大头，DGX Cloud的直销模式无疑是在虎口夺食。这直接促使云厂商加速自研TPU、Trainium等替代方案。

构建算力生态系统

英伟达采取的策略堪称精妙：投资CoreWeave等初创云服务商，优先供应GPU，再以最大客户身份回租赁用。这种"芯片销售+回租"的模式既保住了短期营收，又确保了自身研发所需的算力供给。

英伟达还通过Nventures风险投资部门，布局AI产业链上下游。这就像创建了一个"英伟达系"创业孵化器，确保未来算力需求始终被锁定在自己的生态圈内。

Lepton的算力市场野心

2025年推出的Lepton平台绝非简单的租赁服务，而是搭建了一个连接供需两端的算力交易市场。它能自动匹配用户的AI任务与各地数据中心闲置的H100资源，不论是AWS的数据中心还是初创云服务商的机房。

这个策略的高明之处在于：

• 不与云巨头正面竞争，反而充当供需撮合者
• 通过统一开发环境巩固CUDA生态护城河
• 收集真实算力需求数据指导产品规划

就像苹果通过App Store掌控移动应用生态一样，英伟达试图通过Lepton成为AI算力世界的"调度中心"。当全球AI企业都通过这个平台获取算力时，英伟达对产业链的影响力将远超硬件供应商的定位。

从显卡制造商到算力平台运营商，英伟达的转型之路印证了一个真理：在AI时代，掌控生产资料比拥有生产资料更重要。

文章出处：极客公园

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