2025双11美妆市场在爆发与平销中突围

2025年天猫双十一购物节于10月20日晚8点正式拉开帷幕，仅开卖一小时内，便有80个品牌的成交额突破亿元大关，其中珀莱雅、雅诗兰黛、兰蔻等知名品牌表现尤为抢眼。更有超过三万个品牌实现了销售额翻倍，1.8万个品牌的首小时业绩便超越了去年全天水平，展现出双十一强劲的消费潜力。

今年双十一在节奏策略上出现明显调整，大促周期普遍延长至30天以上，部分平台甚至达到36天，成为史上最长双十一。尽管如此，各大平台的核心竞争逻辑仍聚焦“低价”策略，通过价格补贴、直播间“按升囤、按升卖”等方式吸引消费者关注。在低价基调下，内容领域的竞争不断升级——李佳琦通过《巴黎合伙人》等节目将预热从“叫卖”转向“内容共情”，章小蕙则借助小红书的“信息差选品”打造信任壁垒，赢得消费者认可。

如今，双十一已演变为一场“全域战争”，品牌在不同平台采取差异化布局。天猫作为品牌势能最集中的平台，首小时80个品牌破亿的数据，印证了其作为品牌“年度成绩单”核心考场的地位。在预售期，天猫美妆品类便展现出强大势能，珀莱雅、雅诗兰黛、兰蔻等品牌在预售阶段迅速破亿，李佳琦直播间访客人数增长超45%，加购GMV同比正增长，为正式开卖爆发奠定基础。

抖音电商则凭借中小达人和店播的繁荣生态，成为品牌增长的重要引擎。数据显示，粉丝量100万以下的中小达人贡献了超过80%的销售额，成为美妆带货的中坚力量。同时，超过4.1万商家通过直播实现销售额同比增长500%，店播销售额破亿元的商家数量同比增长900%，品牌在抖音正从依赖达人分销转向建设自有直播阵地。

小红书以其独特的“信任电商”逻辑，在双十一期间完成了从心智构建到交易转化的闭环。章小蕙、伊能静等买手通过个人IP内容种草及独到选品哲学，实现单坑GMV破亿或超4000万的成绩。与此同时，品牌在小红书市集集中也实现多品类突破，养生堂、奥古斯汀·巴德等品牌通过精细化笔记种草与买手直播联动，推动交易额大幅提升。

与双十一的热闹形成对比的是，2025年前三季度线上美妆市场增长乏力。数据显示，今年1-9月全网美妆交易总额达4582亿元，同比增长4.8%，但增长节奏呈现“前强后弱”态势，7月至9月行业交易额与交易量连续三个月同比双双为负。这表明市场增长动能在第三季度显著减弱，消费者决策更趋理性与谨慎。

然而，国家统计局公布的数据显示，9月份社会消费品零售总额同比增长3.0%，其中限额以上化妆品品类零售额同比增幅达8.6%，显著高于社零总额增速。这一反差表明，市场正在发生关键转变——行业洗牌加速，市场集中度提升，消费者预算更倾向于流向拥有强大品牌力、产品力和信任背书的大型品牌。

从品牌表现来看，国货品牌持续突围，外资品牌分化加剧。TOP20品牌中，国货品牌占据8席，百雀羚同比增长77.71%，毛戈平增长31.29%，韩束跻身TOP2之列。同时，赫莲娜、海蓝之谜等高端功效型品牌保持高增长，印证了市场高端化与功效化的趋势。分品类看，香水以17.9%的增速领跑，彩妆与洗护发分别同比增长11.79%、14.07%，而口腔护理则出现负增长。

面对增长压力，各电商平台在今年双十一的策略上展现出高度一致性，即回归简单、直接降价。京东将双十一周期拉长至36天，天猫喊出“全年最优惠”，小红书推出“1年1度购物狂欢”，通过社区氛围打造“年度好物闭眼入”的标签。这些策略旨在降低消费者决策门槛，用最直接的“低价”争夺用户。

在低价成为平台标配的背景下，品牌面临双重挑战。一方面，他们必须利用各平台特点制定差异化策略，全力抢夺份额以弥补平销期业绩缺口；另一方面，他们需要将大促带来的流量和新增客户转化为品牌的“私域留量”和忠诚用户，通过精细化会员运营、内容种草和服务体系，建立坚实的用户基础，以抵御平销期的寂寥与增长的不确定性。

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