宇树新品动力升级，三星HBM内存锁定明年需求

宇树科技近日宣布，即将推出一款全新的四足机器人产品。根据最新披露的参数，这款产品的动力性能较现有型号Go2提升近一倍，延续了品牌“小巧体积、强劲性能”的设计理念。从公布的预热海报可以判断，新品延续了四足形态特征，但具体技术参数尚未完全披露。市场数据显示，2024年该公司四足机器人产品线贡献了65%的营收，其中80%应用于科研教育及消费电子领域，人形机器人产品线则占据30%市场份额。

值得关注的是，该公司于10月20日刚刚推出Unitree H2人形机器人。这款产品采用仿生面部设计，集成了舞蹈、武术等复杂动作控制模块，标志着企业在运动控制算法领域取得新突破。行业分析师指出，宇树科技在四足机器人领域保持技术领先优势，其高性价比策略有效推动了商业化落地进程，相关供应链企业有望同步受益。

存储芯片市场同样传来重要动态。三星电子确认已锁定2025年高带宽内存（HBM）订单，并预测2026年该产品线营收将较当前水平显著增长。在AI服务器领域，HBM芯片与GPU的组合配置已成为行业标配，支撑着高性能计算、深度学习等前沿应用。市场研究机构Yole数据显示，HBM市场规模将在2026年突破460亿美元，2030年进一步扩张至980亿美元，期间复合增长率达33%。

从产业链结构看，HBM生态覆盖三大环节：上游包括电镀液、前驱体等关键材料供应商，以及TSV封装设备、检测设备制造商；中游为芯片封装测试环节；下游则覆盖AI训练、数据中心等应用场景。民生证券分析认为，制造工艺构成核心竞争壁垒，当前国产HBM处于发展初期阶段，上游设备材料领域或将迎来产能扩张机遇。随着国内厂商加速技术攻关，存储芯片国产化进程有望提速。

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