HBM之父预测：英伟达或将收购存储巨头，闪迪美光在列

11月3日，芯片行业传来一则重要消息：在NVIDIA首席执行官黄仁勋时隔十五年再度访韩，与三星和现代高层会晤，深化存储与AI超级工厂合作之际，被誉为“HBM之父”的韩国科学技术院教授Kim Jung-Ho在访谈节目中直言：“AI时代的主导权，正从GPU转向存储！”

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随着存储对AI性能的重要性日益凸显，Kim Jung-Ho大胆预测：NVIDIA可能会收购一家存储芯片公司，潜在收购对象包括美光、闪迪，甚至不排除SK海力士或三星，不过后两家公司的收购难度会非常大。

Kim Jung-Ho的逻辑极为直白：内存已成为性能瓶颈，NVIDIA正被“卡脖子”。他在访谈中指出，目前GPU有60%到70%的时间都在等待内存，处于闲置状态。

尽管NVIDIA仍在持续升级GPU，但Kim Jung-Ho认为GPU的发展已几近停滞，未来的性能提升将主要依赖于存储创新。

Kim Jung-Ho指出，NVIDIA目前过度依赖SK海力士和三星等存储巨头。当前HBM市场中，SK海力士占据了约60%的市场份额，且产能已被预订至2026年。

如果未来HBF等新技术也被这些韩国厂商垄断，NVIDIA将持续面临“卡脖子”风险。

Kim Jung-Ho直言，垂直整合是NVIDIA解决这一困境的最佳方案。他甚至提到，即使是OpenAI这样的AI巨头，未来也可能通过收购存储公司来确保自身发展。

他将AI热潮比作当年的加州淘金热：真正赚钱的不是淘金者，AI热潮亦是如此。GPU虽然是主角，但内存可能才是真正赚钱的产业。