光互联新赛道获资本青睐：破解算力瓶颈，国内外企业如何布局

在人工智能计算能力需求不断攀升的背景下，传统电互连技术正遭遇前所未有的挑战。光互连技术凭借其低能耗、高带宽的显著优势，正逐步成为突破算力瓶颈的关键方向。近期，国内光互连芯片领域取得重要进展——光联芯科宣布完成新一轮融资，成为该赛道早期融资规模最大的企业之一。与此同时，海外科技巨头也在加速布局，光互连技术正从实验室快速走向产业化应用。

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随着智能计算集群向万卡级规模迈进，数据传输能耗问题日益突出。中移智库发布的报告显示，在万卡级大模型训练场景中，芯片间数据移动消耗的能量占系统总能耗的90%以上，而实际用于计算的能耗占比不到10%。更严峻的是，铜互连技术受限于"趋肤效应"，在提升传输速率时有效传输距离会急剧缩短至几厘米，成为制约算力扩展的隐形障碍。在此背景下，光模块技术正从服务器间传输向芯片级互连延伸，推动行业向800G乃至1.6T速率迭代升级。

光联芯科CEO陈超用"光速公路"的比喻阐释技术变革的必要性："传统铜互连就像让F1赛车在土路上行驶，而光互连技术要构建的是专用高速通道。"他指出，当前光模块主要解决服务器间传输问题，属于光互连1.0阶段。未来技术将向芯片级下沉，突破铜导线物理极限，通过降低芯片间能耗和采购成本，实现国内算力集群整体性能超越国际水平。

国际科技巨头已展开激烈角逐。硅谷企业Ayar Labs推出的UCIe光学互连小芯片TeraPHY，可实现GPU集群千米级高效通信，目前已完成量产准备。其投资者阵容包括英特尔、英伟达等芯片巨头。英特尔展示的OCI芯片粒可与CPU封装，支持100米光纤上4Tbps双向传输。英伟达则将硅光子互连与共封装光学器件（CPO）技术融入下一代AI平台，其Quantum-X和Spectrum-X解决方案计划于2026年商用化，传输速率较现有技术提升数倍。

国内企业同样在加速追赶。华为推出的"灵犀互连"协议已应用于Atlas 950/960 SuperCluster超节点产品，通过自主设计的光模块和连接芯片，实现四个P级算力昇腾卡的互连，使算力密度实现翻倍增长。华为轮值董事长徐直军透露，该技术指标超越超节点设计要求，构建了从光器件到连接芯片的完整产业链。

面对技术路线选择，陈超提出差异化战略。他认为英伟达与华为的模式类似"苹果生态"，构建了从芯片到互连的封闭体系。光联芯科则致力于打造"安卓生态"，通过提供标准化光接口产品，联合国内GPU厂商构建开放互连平台。这种策略既规避了先进制程依赖，又通过快速迭代和成本优势，在光电融合领域形成竞争力。当前国内外技术差距约为2-3年，但在光互连这个新赛道上，国内外企业基本处于同一起跑线，国内企业的迭代速度和成本优势可能转化为技术领先优势。