Q3净利创新高 机构看好禾赛Q3财报前景股价涨超4%

禾赛科技（HSAI.US）在美股盘前交易中表现强劲，股价大幅攀升4.19%，达到21.65美元。这一亮眼走势主要得益于公司近日公布的第三季度财务数据，其多项核心指标均超出市场预期，引发资本市场广泛关注。

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财报显示，禾赛科技第三季度实现净收入7.95亿元，同比增长47%，毛利率稳定在42%的较高水平。更引人瞩目的是，公司当季净利润创下2.56亿元的历史新高，前三季度累计净利润已达2.83亿元，较原定全年目标提前一个季度完成。这份成绩单直接推动多家国际投行上调对公司未来发展的预期。

高盛在最新研报中指出，禾赛科技第三季度运营利润和净利润分别超出该行预测125%和200%。这一超预期表现主要归功于激光雷达产品出货量的大幅增长、运营成本的有效控制以及权益投资收益的增加。该行特别强调，随着中国新能源汽车市场从2025年起加速普及导航辅助驾驶系统，禾赛科技作为行业龙头将显著受益。基于此，高盛维持"买入"评级，并将美股12个月目标价设定为36美元。

招银国际的研究团队则注意到管理层对2025年业绩指引的重大调整。基于第三季度业绩的强劲表现，公司将2025年GAAP净利润预期从原先的2亿至3.5亿元区间上调至3.5亿至4.5亿元。该行分析认为，激光雷达产品在自动驾驶领域的渗透率持续提升，加之机器人和工业市场新应用场景的不断涌现，将为禾赛科技带来持续的增长动力。招银国际相应将目标价从16.3美元大幅上调至26.7美元，同时保持"买入"评级。

摩根士丹利在研报中着重提及，禾赛科技第三季度业绩表现远超预期，且第四季度指引显示出持续增长的积极态势。该行认为公司当前估值仍未充分反映其技术优势和市场地位，因此继续给予"增持"评级，目标价维持在35美元。三家国际投行的一致看好，反映出资本市场对禾赛科技长期发展前景的高度认可。