软银发行5000亿日元高息债:3.98%票面利率创15年新高|AI驱动融资
11月27日最新消息,软银集团昨日(11月26日)正式公布,计划通过发行债券向个人投资者(散户)募集约5000亿日元资金(注:按当前汇率折合226.47亿元人民币)。
根据公司公布的条款清单,这批七年期无担保优先债券的票面利率最终确定为3.98%。此次发行的债券利率创下了软银集团的新纪录。
数据显示,这是该公司在过去十五年间发行的同类日元计价债券中,票面利率最高的一次。若追溯软银上一次发行具有如此高票面利率的类似债券,还要回到2009年,当时的利率达到4.52%。
日本时报分析指出,软银此次高息发债的背后,反映出日本宏观经济环境的显著变化。日本央行已于2024年3月正式结束其长达数年的负利率政策,这一政策转变直接推高了作为企业债券发行基准的日本国债收益率,促使整个市场的利率中枢上移。
软银此次债券发售所得收益将部分用于偿还与对OpenAI进行追加投资相关的过渡贷款。过去一个月,随着全球人工智能概念股涨势降温,软银集团股价下跌约30%,其信用违约互换利差(衡量信用风险的指标)已扩大至近四个月来的最高水平。
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