郭明錤：AI危机倒逼苹果变革，折叠iPhone将革新体验

12月18日消息，郭明錤日前（12月18日）在最新的Medium博客中指出，苹果在2024年已深切感受到AI趋势带来的生存威胁，这种紧迫感直接推动了其产品线的激进创新。

为了应对挑战，苹果在2025年催生了外观显著变化的iPhone Air，这是其在有限时间内，2025年所能做出的最大改动。而iPhone用户若想体验到真正显著的变革，则需要等到2026年。

除了iPhone 18系列之外，苹果将会在2026年下半年推出其首款折叠iPhone。不过，受限于早期量产爬坡的挑战，该产品在2026年底前极可能处于缺货状态，供应链预计需至2027年才能实现顺畅出货。折叠屏的大屏幕特性，将被视为展示AI多模态内容的最佳载体。

在AI智能眼镜方面，据引博文介绍，郭明錤认为具备显示功能的智能眼镜虽已呈现出取代现有带屏幕消费电子设备的趋势，但相关技术和商业模式需要到2028~2030年才会成熟，届时相关出货量才会开始明显增长。

在AI发展策略方面，郭明錤认为苹果选择了“短期联手谷歌，长期坚持自研”的方案。尽管端侧AI是长期趋势，但云端AI的迭代速度已大幅拉高了用户预期。

为此，苹果势必在2026年的开发者大会（WWDC）上对Siri及Apple Intelligence进行重大升级。为弥补短期短板，苹果极可能与谷歌深化合作，引入Gemini模型。

不过，郭明錤强调，AI是未来产品设计的核心，苹果最终仍会致力于构建属于自己的AI语言模型，而非长期依赖外部技术。

郭明錤在博文中还谈到了谷歌Gemini 3的成功与TPU护城河。郭明錤分析认为，Gemini 3的成功更深层原因在于其独特的组织架构与战略，这是其他单纯采用TPU（张量处理单元）的厂商难以复制的壁垒。

对于TPU供应链而言，其长期影响需观察2026年Meta等巨头的大规模采用情况，目前断言AI芯片市场的最终赢家还为时尚早。

针对“AI泡沫”的争论，市场核心分歧在于需求真伪与估值高低。尽管多数人认可AI的真实需求，但基础设施的瓶颈已从芯片转向能源。电力供应不足限制AI算力增长已成为行业共识，且这一制约将在2026年进一步加剧。

未来，能源将取代算力成为科技巨头们争夺的最稀缺资源。这导致了在当前的投资研究中，电力供需缺口的权重已明显上升，甚至超过了传统的竞争分析。