三星SK海力士减产NAND闪存应对AI需求冲击

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据韩国媒体近日报道，三星电子与SK海力士正计划在今年削减NAND闪存的生产规模。这两大巨头合计占据着全球市场超过六成的份额，它们的一举一动足以牵动整个行业的神经。当前，以英伟达为首的AI技术竞赛正日趋白热化，此番减产或将进一步收紧NAND闪存的供需关系，进而推动其在服务器、个人电脑、智能手机等多个应用领域的市场价格持续走高。有分析人士指出，此举很可能像此前的DRAM业务一样，为两家公司带来利润率提升的新机遇。

具体数据显示，三星电子今年的NAND晶圆产量预计将从2024年的490万片减少至468万片；而SK海力士也计划将产量从190万片下调至170万片。花旗证券在其报告中分析认为，AI需求的迅猛增长是驱动存储市场格局变化的核心动力。例如，专为英伟达超级芯片架构系统Vera Rubin设计的SSD，其存储容量高达1152TB，相当于当前主流产品容量的十倍以上。预计到2026年，仅此类系统就将额外产生约3460万TB的NAND闪存需求。

此次联合减产背后有多重考量。一方面，企业正在将更多生产资源向利润水平更高的DRAM业务倾斜；另一方面，为了满足AI数据中心对高容量固态硬盘的迫切需求，整个行业正处在由TLC向QLC技术过渡的关键阶段，而技术转换过程不可避免地会带来一定的产能损耗。此外，面对来自中国存储厂商如长江存储在通用型NAND领域供应量的持续增加，三星与SK海力士也正积极调整产品结构和产能配置，以维持整体的盈利水平与市场竞争力。

多家市场研究机构预测，到2026年第一季度，NAND闪存的合约价格将实现环比大幅上涨，涨幅可能在33%至38%之间。分析同时指出，三星电子与SK海力士在NAND生产策略上，正展现出一种趋于保守的整体姿态，意在优先保障盈利与市场稳定。