机械硬盘复苏:50%毛利率撬动PC市场新增长
1月22日消息,过去几年HDD机械硬盘的日子确实不好过,其出货量已经从巅峰期的每年6亿多块一路跌至1.2亿块左右。然而,到了2025年,一切都变了——这个市场迎来了绝处逢生、枯木逢春的转机,希捷和西数的好日子真的来了。
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HDD硬盘曾经是PC装机不可或缺的部件,问世几十年来与PC行业休戚与共,出货量也一路攀升。2011年达到了历史顶峰,年出货量超过6.5亿块。那一年,很多玩家可能还记得日本大地震与泰国洪水,这两地正是硬盘的主要生产基地。
但此后,HDD行业就像遭遇了一场瘟疫,出货量开始一路暴跌。到2020年前后,年出货量只剩1.2亿块左右。以至于当时硬盘厂商决定不再公布具体出货量,不过大家仍可以通过平均售价(ASP)和出货容量估算出大致的销量。
伴随出货量暴跌的,还有厂商的业绩。最终,这迫使三星、日立退出了市场,相关业务卖给了希捷和西数。虽然名义上东芝仍是第三大硬盘厂商,但很久也没听到他们有什么动静了。如今的市场份额主要掌握在西数和希捷两家厂商手中。

但是到了2025年,一切都变了。HDD硬盘行业触底反弹,虽然出货量提升并不多,但希捷与西数两家公司的日子直接富了起来,股价一年内就涨了两三倍。
这一切又和AI有关。这已经不是什么新鲜事了——AI对数据容量的要求极高,完全指望SSD硬盘是远远不够的,何况SSD硬盘也处于缺货涨价的状态。因此,大容量HDD硬盘也成了稀缺品,市场上供不应求。
美银公布的数据显示,希捷、西数两家公司基本上是满负荷运行,而且新增的产能都以市价销售,这意味着利润空间比合约价高出不少。
这两家公司跟三星、SK海力士对内存的态度一样,即便缺货也不打算大幅提升产能,因此利润率也随之飙升起来。美银测算西数的毛利率将提升90个基点至44.8%,未来边际利润率可以维持在50%以上。
从市场前景来看,未来几年HDD硬盘市场不仅出货量会大幅反弹,同时出货的硬盘都转向大容量型号。尤其是HAMR硬盘今年开始大量上市,希捷预计一个季度就能出货40EB容量的HAMR硬盘,而上一个财季出货量也才182EB。今年两家硬盘巨头的每季度出货量都有望超过200EB。

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