宁德时代：二级市场表现分析，成本压力或已过度反应？
今年，宁德时代二级市场股价经历了一定程度的调整，有市场观点认为这与上游金属等原材料成本上涨有一定关系。
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近日，多家投行聚焦宁德时代二级市场的表现。其中，大摩认为成本担忧已过度反应，预计宁德时代在短期内股价表现将优于市场平均水平。
摩根士丹利在1月28日上午发布的最新研究观点报告指出，未来15日内，于港股上市的宁德时代股价表现将优于行业平均水平。
大摩分析师Jack Lu认为，宁德时代近期的股价回调已使其短期估值更具吸引力，市场对于成本通胀下利润率承压的担忧存在过度反应。报告强调，宁德时代在过去锂价上行周期中已展现出成熟的成本传导能力。
分析认为，长远来看，宁德时代已通过子公司直接或间接收购锂、磷、铜及锂矿资源的战略布局，建立起抵御原材料通胀的坚实壁垒。大摩预计，凭借2026年一季度充足的低成本库存，宁德时代盈利能在当前原材料通胀环境下保持稳定，并认为公司A股估值更具吸引力。
此外，花旗于1月27日发布的中国电池行业研究报告指出，尽管短期面临成本上涨与需求波动的压力，宁德时代当前的股价恰恰提供了良好的买入机会。
报告显示，自花旗判断电池价格进入上行周期以来，磷酸铁锂电池电芯价格上涨8%，电池成本飙升30%，导致行业利润率承压。锂价年初至今已上涨46%，叠加铜、铝等金属价格走强，进一步挤压了电池厂商的利润空间。但相对而言，由于宁德时代更早施行原材料价格联动机制，可以比定价权较弱的同业更为及时地传导成本波动。
需求方面，花旗认为未来几个月的动力电池需求可能面临考验，但上调了对储能电池需求的预测，因此维持全年电池总需求增速30%以上的预测基本不变。
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