特斯拉战略转向，中国供应商为何仍是重要支柱？

据《南华早报》2月1日报道，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克日前在财报电话会议上表示，公司计划将业务重心由电动汽车转向人形机器人，并希望将旗下人形机器人“擎天柱”的生产迁至美国，使之有朝一日成为美国工厂劳动力的一部分。

不过分析师和业内知情人士表示，即使“擎天柱”最终在美国完成组装，马斯克的计划在可预见的未来里，仍将依赖中国庞大且快速发展的机器人供应链。

特斯拉Optimus人形机器人《南华早报》

蓄势待发

据知情人士透露，早在三年前，特斯拉就开始接洽数百家中国零部件供应商，并与其一些企业在研发和硬件设计方面密切合作。这些供应商已根据客户反馈，向特斯拉运送了小批量的样品零部件。例如，最近几个月就有供应商向特斯拉运送了“擎天柱”曲面玻璃头罩的新原型。

知情人士称，这条供应链将效仿苹果和特斯拉电动汽车，在中国建立强大的零部件供应商网络，包括从执行器、电机、减速器、轴承、视觉系统、传感器到电池的制造商。

其中，最受关注的潜在供应商包括长期为特斯拉提供热管理零部件的浙江三花智控。分析师和投资者认为，其与“擎天柱”的关节驱动系统相关。

而特斯拉的主要供应商宁波拓普集团，同时也开发执行器、灵巧手电机和电子皮肤等机器人部件。其他引起市场关注的公司还有：谐波减速器制造商绿的谐波、滚柱丝杠供应商杭州新剑和贝特科技、精密齿轮生产商双环传动、轴承制造商长盛轴承以及关节壳体供应商旭升集团。

高盛去年11月的实地调研报告显示，尽管尚未获得大规模订单或明确的量产时间表，但部分零部件供应商已开始投资生产。

美国咨询公司贝恩表示，由于中国掌握着约50%至70%的制造及核心零部件生产技术，预计中国供应商将在全球人形机器人供应链中承担更重要的角色，在部分核心零部件上至少占据全球人形机器人物料成本的55%。

关键在于降本

在此前的特斯拉财报电话会议上，马斯克表示，公司将从第二季度起逐步减少Model S和Model X等电动汽车的产量，以便将加州弗里蒙特工厂改造为生产“擎天柱”的工厂，并计划在2026年底前开始大规模量产。

马斯克称，特斯拉的长期目标是在弗里蒙特工厂年产100万台人形机器人，并称将在几个月内推出第三代“擎天柱”。但当被问及“擎天柱”在工厂中的表现时，马斯克罕见地表达了谨慎态度，称其“仍处于非常早期的阶段”。其后马斯克在X上发帖称，下一代“擎天柱”将在特斯拉得州超级工厂“以更高产量”生产。

而有关“擎天柱”量产在即的讨论，加之中国对人形机器人的广泛热情，已推动概念股在过去一年大涨。

券商长桥海豚投研分析师表示，成本和效率仍是中国供应链的关键优势。密集且一体化的产业基地可以实现从原材料到小零部件的本地化生产以控制成本，同时供应商能快速响应频繁的设计迭代。

但长桥海豚投研同时表示，由于“擎天柱”的技术路线尚未最终确定，供应商名单仍存在变数。因为特斯拉即使微小的设计变更，也可能引发零部件需求的巨大波动。此外，特斯拉选择供应商的依据是技术、成本、量产经验、响应速度及海外制造能力，与企业规模无关。

摩根士丹利在今年1月的研究报告中估计，与人形机器人“躯体”和“大脑”制造商相比，零部件供应商有望从这一新兴行业的增长中率先获利。该机构还预计，今年中国人形机器人物料总成本将下降16%，而特斯拉的目标是将每台“擎天柱”的制造成本控制在约2万美元。

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