马斯克布局中国光伏，为AI能源绕不过中国市场

编辑 | 王凤枝

马斯克的人确实来过，但没签单，也没合作。

2月4日，一则虚实交织的消息令中国光伏板块全线暴涨，龙头股直接封死涨停。

确定的事实是：据路透社及多家媒体证实，一支由SpaceX和特斯拉员工组成的“特使团”，近期确实秘密到访了数家中国光伏龙头企业。

落空的传闻是：市场瞬间脑补出的“百亿大单”纯属虚构。尽管“深度合作”的预期瞬间引爆了股价，但狂欢仅仅持续了几小时，当事企业便连夜发布公告紧急辟谣。

既然是“空欢喜”，为什么资本市场依然如此躁动？因为在“不实传闻”的背后，藏着一个被马斯克亲口确认的“超级野心”：他刚刚宣布要在美国建设100吉瓦的太阳能电池产能，甚至构想在太空中部署太阳能网络。

虽然订单是虚构的，但马斯克对“无限能源”的极度饥渴，却无比真实。

01传闻引爆市场：马斯克的“特使”来了？

据悉，一支由SpaceX和特斯拉核心成员组成的团队近期低调造访中国，对多家光伏供应商进行了实地考察。这次访问的覆盖面极广，从上游的设备制造、硅片，到核心的电池组件，乃至被视为下一代技术方向的钙钛矿领域，均有涉猎。

市场甚至传闻称，访问团队已经与部分头部光伏设备制造商签订了订单。这一消息瞬间点燃了资本市场的想象力。

周三当天，全球最大太阳能板生产商之一的晶科能源，股价在早盘交易中一度飙涨20%，直接封死涨停板。同样涨停的还有生产光伏辅材的中来股份。天合光能、隆基绿能等行业巨头也纷纷录得大幅上涨。

市场的乐观情绪简单而直接：如果能够拿下马斯克这样级别的客户(尤其是其背后代表的SpaceX与特斯拉能源业务)，无疑将打开一个全新的、充满想象力的市场空间。

02紧急澄清与持续关注：合作尚无实质性进展

然而，市场的狂欢还没来得及持续多久，一盆冷水便兜头浇下。

就在股价大涨的当晚，身处舆论风口的晶科能源迅速向上海证券交易所提交了澄清公告。公告明确表示，该公司与马斯克团队“未开展任何合作，也未签署任何框架或正式协议，目前没有在手订单”。同样，光伏设备供应商高测股份也发布了类似的否认公告。

这一澄清让“马斯克概念”的光环瞬间褪色不少。路透社的报道也指出，尽管有多家公司确认了马斯克团队的到访，但均否认存在任何具体的合作或协议。这仿佛一场“罗生门”：来访是真，但谈成了什么，甚至有没有具体谈合作，却成了一个谜。

但这恰恰是事情最诡异的地方：如果不买，马斯克费尽周折派人来看什么？市场的目光并没有因为辟谣而移开，反而更加聚焦。

03马斯克的“太阳能执念”：从地球铺到太空

就在这次神秘的拜访发生前几天，马斯克在特斯拉的财报电话会议上宣布了他的新目标：在美国建设高达100吉瓦的太阳能电池产能。他直言不讳地表示：“太阳能的机遇被低估了。”他的计划不仅仅是建工厂，而是要整合“从原材料到成品太阳能板的整个供应链”。

这还不是全部。马斯克的太阳能野心，早已突破了地球的边界。在与企业家彼得·迪亚曼蒂斯(Peter H. Diamandis)的一场对话中，他提出了一个更为震撼的愿景：“太阳能即一切”。他将其他能源比喻为“原始人向火堆扔柴火”，认为只有太阳能才是未来所有能源系统的基石。

他甚至描绘了由AI驱动的“太阳能卫星”在太空中发电的场景，并设定了“年产100吉瓦太空太阳能”的长期目标。这个数字相当于数十座大型地面发电厂的输出总和。尽管这一构想听起来如同科幻，但结合其SpaceX公司的背景，又让人不得不认真对待。

在这次引发关注的拜访中，访问团队对异质结(HJT)和钙钛矿等下一代高效技术的浓厚兴趣，似乎也佐证了马斯克对“先进产能”和更高效率的追求。这些技术旨在提升电池的转换效率，而钙钛矿技术更被寄望于在未来大幅降低成本。

04中国制造：马斯克绕不开的“巨人”

无论马斯克的太阳能梦想有多么宏大，一个现实他无法回避：中国，是全球太阳能制造业无可争议的霸主。

马斯克本人也毫不吝啬对中国的赞美。他在社交媒体上写道：“中国是惊人的制造强国，并且非常清楚太阳能是未来。这不容置疑！”

他还给出数据，中国太阳能累计装机规模估计已达约1500吉瓦，这一数字远超其他多数国家的年产量总和。从多晶硅、硅片到电池组件的全产业链，中国已建立起压倒性的规模和技术优势。

然而，中国的光伏产业也正面临“幸福的烦恼”。大规模的政府资助和投资带来了强大的制造能力，也导致了行业供应过剩、产品价格持续低迷。即使龙头企业不断扩产，利润空间也被严重挤压。开拓新的高端市场和增量空间，成为整个行业的迫切需求。

在此背景下，马斯克团队的到来，无论最终是否达成采购，都像是一道照亮新可能性的光。特别是如果涉及太空太阳能这类前沿领域，哪怕初期规模很小，其象征意义和未来的想象空间也足以让市场兴奋。

05 AI竞赛的底层逻辑：能源才是终极瓶颈

这场由拜访引发的光伏股异动，更深层的逻辑或许与一场更大的竞赛有关：人工智能霸权之争。

马斯克和英伟达CEO黄仁勋近期均在不同场合表达了同样的忧虑：电力，将成为AI发展的终极制约。黄仁勋将AI竞争力比作一个五层蛋糕，最底层、最基础的一层就是能源。他指出，中国拥有的能源总量约是美国的两倍。

彭博社的报道引用数据指出，自2024年以来，中国在所有能源技术领域新增的发电装机容量，已经超过了美国历史总和。仅去年一年，中国就新增了543吉瓦。咨询公司大屿山集团的分析认为，对于新建数据中心来说，在中国接入电网“不成问题”。相比之下，美国电网的拥堵和建设缓慢，已成为AI产业的现实拖累。

马斯克更是直截了当地指出：“AI部署的根本限制因素在于电力。”他判断，很快，芯片的产能将超过我们启动它们的能力，“中国除外”。他将中国惊人的电力增长，视为其在AI竞赛中的一项关键优势。

因此，马斯克大力布局太阳能，不仅仅是为了特斯拉的储能业务或美国的清洁能源目标，很可能是在为其AI雄心(如xAI)乃至整个科技帝国的未来，构建一个稳定且充裕的能源基座。拜访中国光伏企业，或许正是在为这个庞大的能源计划寻找最强有力的“弹药供应商”。

06未来展望：太空光伏，是故事还是未来？

市场热潮与公司澄清的碰撞，让“马斯克光伏合作”事件显得扑朔迷离。是资本借题发挥的短期炒作，还是重大变革来临的前兆？

晨星股票分析师王成保持了一份冷静。他认为，即便中国供应商极小概率获得与SpaceX相关的合同，也不太可能带来显著收入增长，因为“太空太阳能目前在经济上仍处于边缘地位”。在太空部署太阳能板的成本，距离经济可行还有很长的路要走。

中国光伏行业协会执行秘书长刘译阳也在近日表示：“目前，太空光伏技术仍处于探索和验证的初期阶段，确定明确的技术方向为时尚早。”这为近期的市场狂热提供了一个理性的注脚。

然而，不可否认的是，马斯克将太阳能、AI和太空探索交织在一起的宏大叙事，已经成功地将全球目光再次聚焦到光伏产业。他像一个“故事大王”，用最前沿的构想，为这个略显沉闷、苦于价格战的传统制造业，注入了来自太空和未来的全新想象力。

无论这次拜访最终能否结出商业果实，它都揭示了一个清晰的趋势：在AI时代，能源(特别是像太阳能这样具备无限潜力的清洁能源)其战略地位正在被重新定义。而在这盘大棋中，拥有全球最强光伏制造能力的中国，已然成为了一个谁也无法忽视的关键角色。

这场由一次秘密拜访引发的风波，或许只是未来更大变革的一个小小序幕。