上周Anthropic引发SaaS行业震荡：“死神”降临

2月20日消息，软件行业曾被誉为“吞噬世界”的巨兽，如今却在经历被人工智能“反噬”的戏剧性转折，《经济学人》对此评论道。

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分析师们普遍认为，这个万亿美元级别的软件产业，即将迎来一场由人工智能驱动的颠覆性变革。市场已经开始为此震荡。

上周，人工智能初创公司Anthropic发布了一款旨在“帮助程序员更快完成工作”的新工具。受此消息冲击，SAP、Salesforce、ServiceNow和Workday等软件巨头的股价应声暴跌。

尽管这仅仅是众多公告中的一项，但它似乎印证了投资者的普遍担忧：此类工具将使得“企业能够自行开发大部分所需软件”，从而大幅削弱对这些公司提供的SaaS（软件即服务）的需求。

随着市场动荡加剧，一位华尔街分析师甚至将此称作“SaaS的末日”。

诺亚·史密斯在他的Substack通讯中写道，这里正在发生“意义重大”的事情，其影响远超市场层面。“我认为这是一个‘经济时代的终结’。”

几十年来，美国的财富高度集中在科技领域，正是像马克·扎克伯格和比尔·盖茨这样的“极客”推动了软件行业的繁华盛世。

然而，当发明家们开始寻找用机器替代自身技能的方法时，这类劳动者“终究无法永久赚取巨额财富”，因为机器可以更廉价地完成工作。其结果将是一场“深刻、影响深远、系统性的变革”。在这个“智慧本身也成为可买卖商品”的时代，知识工作者将沦为可以被削减的利润指标。

彭博社的戴夫·李表示，现在就断言软件行业已死还为时过早。“即便是对人工智能最坚定的支持者也认为，关于软件行业末日的论调毫无根据。”

英伟达首席执行官黄仁勋称此次抛售是“世界上最不合逻辑的事情”。黄仁勋说得不无道理。人工智能的“能力越来越强，但人工智能的进步并不意味着对专业软件的需求就会减少”。

然而，华尔街的本能反应表明，其“还没有适应人工智能时代的心态”。

《华尔街日报》的丹·加拉格尔指出，认为企业会立即用基于Vibe Code的应用程序取代现有软件的想法“有些牵强”。第三方平台对于企业运行关键任务至关重要。这些系统需要人类的专业知识，并且难以轻易改造。问题在于，人工智能让软件供应商陷入了“必须证明一个否定命题的困境”。