存储巨头遭遇空袭：半导体行情利好下的变局与机遇

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【市场聚焦】科技板块引领美股上扬，闪迪股价遭遇“空袭”重挫

中国基金报记者 储是

隔夜美股市场迎来利好，科技巨头集体走高。

美股三大指数全线收涨

美东时间2月24日（周二），美股三大指数小幅高开后集体收涨。截至收盘，标普500指数上涨0.77%，收于6890.07点；纳斯达克综合指数上涨1.04%，收于22863.68点；道琼斯工业平均指数上涨0.76%，收于49174.5点。

当地时间2月24日，美国总统特朗普将在美国国会发表年度国情咨文，市场关注其对中东地缘政治和关税问题的表态。此外，英伟达将于本周三盘后发布财报，相关数据受到市场密切关注。

科技主题领涨市场

美股科技“七巨头”普涨，特斯拉、苹果涨幅超过2%，亚马逊、微软涨幅超过1%。利好消息推动AMD盘中大幅走高，半导体板块表现亮眼。

根据相关报道，最新预测显示，微软、谷歌、亚马逊、Meta等四家科技巨头计划在2026年对AI领域的投资总额将突破6500亿美元。相关资金将投向新建数据中心，以及包括AI芯片、网络线缆、备用发电机等在内的一系列设备。

公司消息方面，Meta与AMD达成巨额“芯片+股权”认购协议。Meta将部署至多6吉瓦的AMD算力芯片，相当于价值600亿美元的多年期订单。在满足某些里程碑条件的前提下，Meta能够以0.01美元的价格购买最多1.6亿股AMD股票，相当于该公司10%的股权。截至收盘，AMD收涨8.77%。

据苹果爆料人马可·古尔曼消息，苹果公司首批触控屏MacBook Pro将于今年秋季亮相。新机型将配备针对触控优化的系统界面，以及类似iPhone的“灵动岛”。

闪迪遭利空“袭击”

做空机构香橼资本宣布，已对存储巨头股闪迪建立空头头寸。受此影响，闪迪股价盘中跳水后拉升转涨，最终收跌4.2%。

综合媒体报道，香橼认为，市场正在将强周期的NAND存储公司按具备长期护城河的AI核心资产定价，存在明显错配。NAND本质仍是高度依赖供给的商品化行业，历史上多次在高毛利阶段迎来周期见顶。与此同时，三星作为行业龙头，一旦产能和良率修复、向高端SSD市场放量，当前的“紧缺”可能迅速消失。

PayPal尾盘拉升

据市场消息，支付处理公司Stripe考虑收购PayPal全部或部分资产。PayPal尾盘股价拉升，最终收涨6.74%。

编辑：格林

校对：纪元

制作：鹿米

审核：许闻