国产算力新趋势：机构解读技术演进与未来布局
展望三月，中信证券指出，首先从行业景气度来看，在海外与国内算力需求持续超出预期的背景下，上游环节的景气度与涨价势头有望延续，这仍然是目前科技板块配置中确定性最高的“景气成长”主线。其次，在主题事件方面，英伟达GTC和OFC大会等行业盛会或将验证CPO/NPO、LPU等新技术趋势；自三月起，海外下一代大模型将进入密集发布期，而国内的DeepSeek-V4配合昇腾950有望推出，建议关注新技术趋势与国产算力进展。此外，报告也提示市场对于“AI吞噬软件”的叙事可能存在过度担忧，当前模型与软件之间体现出的关系更多是融合而非替代，建议关注被错杀的头部应用软件企业。
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国金证券认为，AI需求旺盛，上游供给紧张，涨价趋势蔓延。从硬件端看，中国领先的芯片制造商正努力在两年内将采用尖端工艺技术制造的芯片产量提高五倍，以满足国内人工智能行业的需求。从模型端看，以“混合专家（MoE）”架构为代表的技术路线，能够让中国模型大幅降低推理成本。从应用端看，中国模型的调用量首次超过美国模型。2026年或将是中国国产算力链加速向上的元年。
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