索尼到国产AI镜头的突围之路：1200万像素CIS市场沉浮记

随着技术门槛的不断突破，AI眼镜正从单纯的功能型设备向智能型终端演进，而摄像头也不再仅仅是记录工具，它成为了AI感知世界、实现多模态交互的核心眼睛。

在AI眼镜通常配备的2-4颗追踪摄像头加一颗主摄的方案中，1200万像素图像传感器因其在分辨率、模组尺寸、功耗与成本之间取得了良好的平衡，据行业统计，该规格在AI眼镜主摄市场上的占比超过了90%，成为了终端品牌的首选。本文将基于公开信息，对目前市面上应用于AI眼镜的主流1200万像素CIS试做分析与盘点。

市场格局：索尼主导，国产厂商加速突围

刚刚过去的2025年被业界视为“AI眼镜元年”，市场迎来了爆发式增长。根据Omdia发布的数据，全球AI眼镜出货量在这一年达到了870万台，同比增幅高达322%，预测2026年全球出货量将超过1500万台；中国市场也表现强劲，北京洛数合图科技有限公司数据显示，该年销量达到145.4万台，同比增长211%，预测2026年整体销量将突破320万台，同比增长120%。另有市场分析预计，至2030年，全球AI眼镜有望达到3000万至3500万台。

从市场份额来看，行业巨头索尼一直在AI眼镜专用CIS领域占据主导地位，旗下的IMX681图像传感器凭借卓越的性能，被包括Ray-Ban Meta、雷鸟V3、Rokid Glasses以及即将推出的三星、小米等几乎所有主流AI眼镜所采用，堪称行业标杆。

有预测认为，2026年索尼将以40%的份额继续领导AI眼镜专用CIS市场，其紧随其后的是三星，将以27%的市场份额位列第二，尽管三星拥有ISOCELL Vizion系列产品线，但其主要聚焦于机器视觉领域，在主摄方面，其自有品牌的AI眼镜依然选择了索尼的IMX681。

国内企业豪威集团凭借技术突破，将占据20%的市场份额，传闻其为Meta下一代AI眼镜定制的OV12B，展现了豪威集团在AI眼镜市场的雄心。此外，格科微和思特威两家本土公司也将分别占据7%和3%的份额，虽然目前占比较小，但正凭借高性价比、低功耗和小尺寸等差异化优势，积极切入本土品牌供应链，成为国产替代浪潮中的重要力量。

核心产品对比：技术路线与差异化优势

在主摄用1200万像素CIS产品层面，各家厂商基于自身的技术积累，展现了不同的技术路线与差异化优势。

首先，索尼的IMX681作为行业标杆，其参数与性能得到了市场的广泛验证。这款传感器拥有1200万像素分辨率，单像素尺寸为1.0μm，光学格式为1/2.8英寸，采用了先进的背照式堆栈工艺，并支持全局快门。其典型功耗在30fps帧率下低于150mW，且在提供高帧率拍摄能力的同时，其全局快门特性也为实现精准的SLAM与眼球追踪等功能奠定了基础，这是其被众多旗舰产品青睐的核心原因。

豪威则走出了一条高端定制的路线，其面向AI眼镜市场推出的OV12B，可以看作是OV12A的定制增强版。在核心参数相近的基础上，OV12B最大的亮点在于集成了片上NPU和1MB存储，并针对超低功耗进行了深度优化。结合最新披露信息，这款产品采用了22nm的行业领先制程和堆叠式背照架构，其集成NPU的设计，将感知与AI计算在芯片级紧密融合，为解决AI眼镜在实时性、功耗、隐私和体积等方面的核心挑战提供了理想的解决方案，标志着CIS正从单纯的感知向认知演进。

格科微作为国产新锐代表，在2026年初推出了GC12C1。这款产品采用1/4英寸光学规格，模组尺寸为6.5毫米见方，利于整机实现紧凑布局。其核心技术优势体现在两个方面：一是自研的DAG HDR单帧高动态成像技术，能在暗部使用高转换增益、高亮区域使用低转换增益，单帧输出高动态范围图像，相比传统多帧合成方案，不仅降低了高动态录像功耗，还有效避免了运动伪影。二是支持AON常开低功耗模式，使传感器能在极低功耗下持续监测环境。此外，其搭载的FPPI像素隔离技术，显著优化了读出噪声，即便采用更小的0.9μm像素，其暗光成像表现依然出色。

思特威则在低功耗和小型化方面表现突出。其于2025年和2026年先后推出了SC1200IOT和SC1220IOT两款产品。最新的SC1220IOT基于55nm Stacked BSI工艺，封装尺寸仅约5.48mm×3.97mm，极为紧凑。它搭载了Always-On低功耗常开功能，在此模式下功耗可低至惊人的1mW，能充分保障整机续航。同时，其ColGain HDR®技术可实现最高75dB的高动态效果，并有效抑制运动伪影。凭借SFCPixel®-2技术，其读取噪声低至0.8e-，暗光成像清晰干净。而稍早的SC1200IOT则主打SFCPixel®专利技术带来的高感度与低噪声，感光度较同规格产品提升约29%，读取噪声降低约52%，致力于满足AI眼镜全天候多场景的拍摄需求。

4大原厂5款AI眼镜主摄用1200万像素CIS规格比较

从上述产品中，可以清晰地提炼出AI眼镜对主摄CIS的三大核心技术要求。

首先是低功耗，续航能力直接关系到用户体验，因此我们看到思特威的AON模式功耗低至1mW，格科微的HDR录像功耗相比传统方案降低40%，这些都体现了行业对功耗的极致追求。

其次是小型化，主流AI眼镜必须在外观和重量上接近普通眼镜，这迫使CIS封装尺寸不断压缩，从格科微的6.5毫米见方到思特威的5.48mm×3.97mm，每一次微小的进步都为整机设计释放了宝贵空间。

最后是感知能力的融合，现代AI眼镜需要全天候工作，这就要求CIS必须具备高动态范围以应对复杂光影，采用全局快门以支持精准的SLAM和手势识别，同时还要不断优化暗光表现，以确保在任何光线条件下都能“看得清、看得懂”。

产业链协同与国产替代机遇

AI眼镜的蓬勃发展，为上游供应链带来了新的机遇与挑战。

在2024年Meta与雷朋联名AI眼镜的BOM成本拆分中，“摄像头+传感”部分约占5%，随着市场规模的扩大，这构成了一个可观的市场空间。更重要的是，以阿里、华为、小米为代表的国内终端品牌，出于供应链安全和定制化需求的考虑，正积极构建自主可控的供应链体系。

这为豪威、格科微、思特威等国产CIS厂商提供了难得的市场机遇。它们不仅能凭借更优的性价比和快速的本土服务获得订单，还能与终端品牌深度合作，进行定制化开发，从而逐步打破国际厂商的垄断，推动整个产业链的成本优化和技术迭代。目前，格科微的GC12C1已接受送样，思特威的SC1220IOT也计划在2026年Q2实现量产，国产力量正在加速进场。

未来，随着AI大模型向端侧迁移，AI眼镜的交互将变得更加自然、智能和实时。图像传感器将不再仅仅是图像采集器，而是进化为融合了感知、计算与传输的智能节点。集成NPU以支持端侧AI运算、具备AON能力以实现全天候待命、拥有HDR与全局快门以应对复杂场景，这些都将成为下一代AI眼镜CIS的标配，也将在全球AI眼镜产业链中占据更为重要的位置，真正成为这双智慧之眼的视觉皮层。